¶ Como enviar documentos utilizando o Questor Cloud? (E-Doc)
Com o e-Doc, é possível agilizar o envio de documentos diretamente pelo sistema Questor Cloud, otimizando a rotina do escritório.
Neste passo a passo, você vai aprender como realizar esse processo de forma prática e segura.
¶ Pré-Requisitos:
¶ Configurar Tipos de Documentos
É necessário configurar os tipos de documentos que serão utilizados no envio dos documentos. Essa organização é essencial para garantir que os arquivos sejam direcionados corretamente dentro do ZEN.
Para mais informações sobre essa configuração, acesse: Como cadastrar os tipos de documentos?
¶ Cadastros e Permissões dos Usuários de Escritório
É necessário cadastrar os usuários do escritório que irão enviar os documentos e definir suas respectivas permissões de acesso.
Para saber como fazer isso, acesse: Usuários do Escritório.
¶ Cadastros e Permissões dos Usuários das Empresas
Também é necessário cadastrar os usuários das empresas que irão receber os documentos, definindo suas permissões de acesso conforme necessário.
Para mais informações, acesse: Usuários das Empresas.
¶ Conexão do ZEN com o Gestão Contábil
Por fim, é necessário configurar a conexão do ZEN com o sistema Questor.
Para saber como fazer isso, acesse: Sincronização Inicial.
¶ Como enviar documentos utilizando o Questor Cloud? (E-Doc)
Uma vez que todos os pré-requisitos forem atendidos, o envio de documentos pelo módulo e-Doc estará disponível.
No Questor Cloud, todos os relatórios contam com a opção de envio automático para o ZEN. Para utilizá-la, acesse o relatório desejado, aplique os filtros conforme necessário, gere o documento e clique no campo ENVIAR E-DOC.
Em seguida, será habilitado um campo para definir a Categoria e-Doc (ou seja, o tipo de documento previamente configurado), além do Assunto do envio e uma Descrição.
Após concluir as configurações, clique em Enviar, de forma que o sistema Questor fará o cadastramento automático do documento. A partir disso, o Questor ZEN enviará notificações por e-mail aos usuários, de acordo com as permissões definidas, informando sobre a disponibilidade dos documentos.
Esses documentos também poderão ser acessados através da funcionalidade Consultar Documentos.