¶ Como Importar NF-e/NFC-e?
Este processo permite importar Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas (NFC-e) e CF-e, utilizando arquivo XML, chave de acesso, portal de algumas SEFAZ ou webservices integrados.
Antes de realizar a importação, é indispensável configurar corretamente a Importação de NF-e. Essa configuração pode ser acessada pelo atalho Configuração de Importação, disponível na Área de Trabalho de Importações.
Após concluir as configurações necessárias, a funcionalidade de importação estará disponível no seguinte caminho: Áreas de Trabalho > Importações > Notas > NF-e / NFC-e.
Por meio dessa rotina, o sistema processa as informações fiscais conforme os parâmetros definidos, garantindo a correta escrituração das notas importadas.
¶ Parâmetros
- Empresa: Informe o código da empresa.
- Filial: Informe o código da filial.
- Data Inicial: Informe a data inicial.
- Data Final: Informe a data final.
- Movimento: Defina quais tipos de documentos serão importados.
- Ambos: Importa XML de Entradas e Saídas.
- Entrada: Importa somente XML de Entradas.
- Saída: Importa somente XML de Saídas.
- Tratamento de Erros: Defina o comportamento do sistema quando houver inconsistências nos arquivos.
- Permitir erros: Importa os documentos válidos e exibe um relatório indicando os erros encontrados.
- Não permitir erros: Cancela toda a importação caso exista erro em qualquer arquivo.
- Processamento: Permite definir como o sistema tratará documentos já importados.
- Importar somente documentos ainda não importados; ou
- Excluir os registros importados e importá-los novamente.
- Validar Emitente: Este parâmetro valida os CNPJs envolvidos no XML.
- Entradas (XML do fornecedor): Deve ser informado “Sim” para validar o CNPJ do Destinatário do XML com o CNPJ do Estabelecimento.
- Saídas: Serão importados apenas os XMLs em que o CNPJ do Emitente e do Estabelecimento sejam idênticos.
- Importação de Entradas via XML de NF-e de Saída: Para esse cenário, configure da seguinte forma:
- Movimento: Ambos.
- Validar Emitente: Sim.
O sistema fará a validação do CNPJ do Estabelecimento com o CNPJ do Destinatário informado no XML.
Observação: Quando a validação do emitente estiver ativa, o campo Relacionar Produto/Fornecedor será habilitado.
- Relacionar Produto/Fornecedor: Define se o sistema irá sugerir o relacionamento entre produtos e fornecedores durante a importação.
- Com Sugestão Automática: O sistema busca produtos compatíveis para relacionamento.
- Se o relacionamento já existir, será aplicado automaticamente.
- A tela de relacionamento não será exibida.
- Sem Sugestão Automática: O sistema permite o cadastro manual de novos produtos para relacionamento.
- Se já existir relacionamento para o item, a tela não será exibida.
- Não: O sistema não exibirá a tela de relacionamento.
- Se houver relacionamento cadastrado, ele será aplicado.
- Caso contrário, os dados serão importados conforme o XML.
- Sem Sugestão Automática: O sistema permite o cadastro manual de novos produtos para relacionamento.
- Atualizar Dados do Produto: Permite atualizar os dados do produto no cadastro geral conforme o XML importado.
⚠️Atenção!
Se já existir um produto cadastrado com a mesma referência informada no XML, o sistema irá sobrescrever:
- Descrição;
- NCM;
- Unidade de Medida.
Caso o usuário não deseje essa atualização, recomenda-se:
- Alterar o campo Referência do Produto nas configurações de importação para “Arrumar Referência”; ou
- Para entradas, utilizar o Relacionamento Produto/Fornecedor.
- Atualizar Dados Cliente Fornecedor: Atualiza os dados cadastrais de clientes e fornecedores conforme as informações constantes no XML.
- Importar Duplicatas: Permite definir a importação das duplicatas e parcelas. Para isso, o XML deve conter as tags:
<Cobr><Fat><Dup>
- Importar Observações: Define se as observações da Nota Fiscal serão importadas.
Observação: Para empresas optantes pelo SPED Fiscal, as observações continuam sendo importadas nas complementares, para geração dos registros C110 e C195.
- Importar PIS/COFINS: Define a origem das informações de PIS e COFINS. As opções são:
- Arquivo XML;
- Configuração do Produto;
- Não importar.
¶ Recomendações
Utilize Arquivo XML para:
- Movimento de Saída;
- Movimento de Entrada de Emissão Própria.
Utilize Configuração do Produto para:
- Importação pelo site da Receita Federal;
- Movimento de Entrada via XML de Saída, pois nesses casos o XML não contém PIS e COFINS.
- Tipo do local: A importação pode ser realizada a partir vários locais. São eles:
- Arquivo Único: Selecione esta opção quando desejar importar apenas um único arquivo XML.
- Vários Arquivos: Selecione esta opção para importar múltiplos arquivos XML armazenados em uma pasta. Neste formato, o sistema está preparado para importar:
- Arquivos de Subpastas: O sistema percorre automaticamente todas as subpastas da pasta principal, localizando e importando os arquivos XML encontrados.
- Arquivos Compactados (.zip): O sistema realiza automaticamente a descompactação dos arquivos em uma pasta temporária no mesmo diretório, realiza a importação dos XMLs e, ao final do processo, exclui automaticamente essa pasta temporária.
- Banco de Dados: Selecione esta opção para realizar a integração de documentos fiscais via banco de dados entre sistemas, como no processo de integração banco vs. banco com o Questor Empresarial.
- Chave de Acesso: Selecione esta opção para importar documentos fiscais utilizando a chave de acesso da NF-e.
- Para importar uma única chave, informe diretamente no campo correspondente;
- Para múltiplas chaves, utilize o ícone
[...].
- Questor Pequenas Empresas: Selecione esta opção para integração via banco de dados dos documentos existentes no Questor Pequenas Empresas.
- Questor Zen: Selecione esta opção para importar documentos do módulo Q-Drive do Questor Zen.
- SEFAZ RS, MT e ES: Selecione esta opção para importar documentos diretamente dos sites das Secretarias Estaduais.
- Webservice RS e SC: Permite importação automática de XMLs com base no Último NSU registrado.
⚠️Importante!
Existe permissão específica para importar apenas XMLs com Manifestação.
Caso seja necessário importar documentos sem manifestação, habilite a permissão: Importar NF-e Validar Arquivo XML Sem Autorização.
- Caminho: Utilitários > Usuários > Definição de Grupos de Usuários (Níveis).
- Excluir e Importar Novamente: Esta opção não realiza novo download dos XMLs. Seu objetivo é apenas recriar os lançamentos da base referentes aos arquivos já existentes.
- Último NSU: O download de novos XMLs ocorre com base no Último NSU, realizando consultas automáticas para buscar documentos ainda não importados.
- Desktop: Os XMLs são adicionados na pasta configurada;
- Jobs: Os XMLs são gravados na tabela
WebServiceSCXML.
- Data Lançamento: Permite importar NF-es de Entrada emitidas em determinado período, mas escrituradas em período posterior. Para a importação ocorrer corretamente:
- Data Inicial/Data Final: Deve corresponder ao período de emissão da NF-e.
- Movimento: Entrada.
- Validar Emitente: Sim.
- Data Lançamento: Deve corresponder à data em que a nota será efetivamente escriturada no sistema.
⚠️Importante!
Para importações via Webservice RS e Webservice SC, é obrigatório:
- Certificado Digital A1 ou A3 da empresa ou do responsável (contador autorizado);
- Cadastro da outorga no:
- Gerenciador de Empresas;
- Cadastro da Empresa → Acompanhamento Empresa/Estabelecimento → Outorga;
- Parâmetro Grupos Outorga com as opções NF-e e Importação habilitadas.
Observação: Para períodos com mais de 50.000 XMLs, o parâmetro Gravar Documentos Fiscais Automaticamente deve estar configurado como “Sim”.
Caso deseje listar os documentos em tela, selecione um período menor.
¶ Para importações por Chave de Acesso
⚠️ Importante!
A partir de 07/07/2020, conforme o Ajuste SINIEF 16/2018, a consulta completa da NF-e no Portal Nacional passou a exigir certificado digital para participantes da operação (emitente, destinatário, transportador e terceiros autorizados).
¶ Exceções:
- Pessoa Física (CPF) sem Inscrição Estadual
- Pessoa Jurídica (CNPJ) sem Inscrição Estadual
Durante a importação por Chave de Acesso, o sistema realiza as seguintes validações:
1º Passo – Verificação de Certificado Digital: O sistema verifica se a empresa possui Certificado Digital cadastrado no Gerenciador de Empresas.
- Se SIM:
- Acessa o Portal da NF-e
- Realiza o download completo dos XMLs de Entrada e Saída
- Se NÃO:
- Acessa o Portal manualmente por chave
- Exige preenchimento de reCAPTCHA
2º Passo – Resultado da Consulta:
- Consulta Completa: O sistema captura os dados da NF-e pela leitura do HTML.
- Consulta Resumida: Será obrigatório o uso de Certificado Digital. Caso não exista certificado cadastrado, a chave será ignorada e, ao final do processo, o sistema informará quais chaves não puderam ser importadas.
📌 Orientação importante!
Para saber como incluir o certificado digital para a correta importação de notas via certificado, acesse a dica relacionada abaixo!