¶ Usuários
O cadastro de Usuários se refere aos usuários do escritório de contabilidade e aos usuários do cliente. É a partir desse cadastro que será criado o acesso ao Tareffa bem como a visualização dos serviços programados para o funcionário e a comunicação entre o cliente e o contador.
O cadastro de usuário pode ser realizado de forma manual no Tareffa ou através da sincronização dos usuários do Gestão Contábil da Questor, a partir do módulo GEM, utilizando-se a rotina "Utilitários \ Usuários \ Sincronizar Usuários Central Cliente Questor e Zen" ou/e "Áreas de Trabalho \ Conexões \ Sincronizar Empresas e Funcionários para o Zen".
Para cadastrar um novo usuário, basta clicarmos em +Novo Usuário.
Nesta tela encontra-se os principais dados do usuário a ser cadastrado, tais como Nome, e-mail e Senha(utilizados no login), Perfil, Departamento e o tipo de usuário.
Também podemos selecionar as opções de recebimento e envio de circulares, notificação via e-mail quando uma nova conversa é iniciada, ativar e inativar o cadastro e adicionar uma imagem ao usuário.
Nome do Usuário: Informar o nome que será utilizado para o usuário no sistema;
E-mail do Usuário: Informar o e-mail do usuário;
Senha: Criar senha para acesso ao sistema. A mesma poderá ser editada posteriormente pelo usuário;
Tipo de usuários:
Contabilidade = usuário do escritório
Cliente = cliente do escritório;
Perfil de usuário:
Administrador: Terá Acesso a todas as funcionalidades do sistema;
Gerente: Permissões restritas para gerência de serviços;
Colaborador: Permissão a visualização dos serviços programados, sem poder cadastrar ou excluir configurações.
Situação do Usuário: Ativo/Inativo;
Departamento: Vincular o departamento em que o usuário trabalha;
Permite usar a gestão de serviços: Autoriza a visualização dos dashboards;
Gerente: Quem é o gerente deste usuário (apenas para informação);
Recebe circular: Caso habilitado, o usuário receberá as circulares enviadas;
Envia circulares: Caso habilitado, o usuário poderá enviar circulares;
Notifica comunicação por e-mail: Quando selecionado, usuário receberá uma notificação por e-mail a cada nova conversa criada;
Usuários copiados na comunicação: Quem pode receber as mensagens destinadas ao usuário criado, ex: nas férias do funcionário quem receberá uma cópia da comunicação;
Na aba Atribuições: Pode-se visualizar em quais departamentos o usuário é responsável, se é gestor de outros usuários, os departamentos x empresas e serviços programados para ele.
Na aba Grupos: Mostra os grupos de comunicações os quais o usuário está vinculado;
Se o tipo de usuário for cliente vai habilitar a aba empresas do cliente onde adicionaremos as empresas as quais os usuário terá permissão para receber as informações.
Para adicionar Empresas ao Cliente selecionado, basta clicarmos em + Adicionar.
Em seguida clicamos em Perfis da Empresa, selecionamos os Perfis desejados, e clicamos em Adicionar.
Vale lembrar que esses Perfis são cadastros padrões do Tareffa, o que os impedem de ser alterados. Esses perfis serão utilizado para a comunicação, com eles o sistema saberá quais usuários serão incluídos nas comunicações quando os serviços forem concluídos.
Após adicionarmos as empresas ao cliente, podemos ainda alterar os perfis selecionados anteriormente.
¶ Permissões de acesso:
Essas opções tornam possível configurar para cada perfil de usuário (Colaborador, Gerente e Administrador), suas devidas permissões às telas e funcionalidades do sistema.
Obs: Por padrão, os Perfis Colaborador e Gerente já apresentam algumas permissões definidas, apenas o perfil Administrador possui todas as permissões.