¶ Sincronizar Empresas e Funcionários
Por meio desta opção, é possível sincronizar os cadastros de Empresas e seus Funcionários. Siga o caminho de acordo com o ambiente utilizado:
Questor Desktop → Módulo Gerenciador de Empresas > Áreas de Trabalho > Conexões > Zen > Sincronizar Empresas e Funcionários
Questor Cloud → Operações > Gerenciador de Empresas > Conexões > Área de Trabalho Conexões > Zen > Sincronizar Empresas e Funcionários
ATENÇÃO! A sincronização de dados com o sistema Tareffa ocorre somente pelo módulo Gerenciador de Empresas do sistema Questor.
Não é possível realizar sincronização diretamente do Zen para o Tareffa.
Neste local, preencha os dados solicitados:
- Empresa: selecione a empresa que será sincronizada. Caso queira sincronizar mais de uma empresa, poderá seguir a seguinte forma de preenchimento:
→ Se for referente a empresas cujos códigos sejam sequenciais, utilize “..”. Por exemplo: se forem todas as empresas entre os códigos 1 a 10, digite 1..10.
→ Se for referente a empresas cujos códigos não sejam sequenciais, utilize “ ; ”. Por exemplo: se forem apenas as empresas de código 1, 3 e 9, digite 1;3;9. - Filial: selecione a filial da empresa que será sincronizada. Caso queira sincronizar mais de uma filial, siga a forma mencionada referente ao campo Empresa, no entanto, caso queira que todas as filiais de todas as empresas sejam sincronizadas, preencha da seguinte forma: 1..
- Organograma: pode selecionar o organograma de funcionários a serem sincronizados. Caso queira marcar mais de um organograma, siga a forma mencionada referente ao campo Empresa;
- Contrato do Empregado: pode selecionar um ou mais contratos, caso queira sincronizar contratos de funcionários específicos da empresa selecionada;
- Enviar Sócios da Empresa: caso informada opção “Sim”, o sistema sincronizará os Sócios da(s) empresa(s) selecionada(s) ao sistema Zen;
- Enviar Organogramas da Empresa: caso informada opção “Sim”, o sistema sincronizará os funcionários das empresas ao sistema Zen;
- Status Empresa: escolha o status dos usuários que você quer que o sistema exiba (Não Sincronizado, Sincronizado e Ressincronização Pendente).
OBS.: Se deseja sincronizar novos usuários ao Zen, ou está começando a utilizá-lo e quer conceder acesso aos usuários, selecione a opção "Não Sincronizado". - Sincronizar Tareffa: selecione esta opção caso o escritório utilize o sistema Tareffa e queira sincronizar, também, o cadastro dos usuários com ele.
ATENÇÃO! Para que a empresa seja sincronizada com o Tareffa, é obrigatório que o regime tributário esteja informado. Sem essa informação, a sincronização não será realizada.
Com todos os filtros aplicados, clique em Executar e verifique os resultados fornecidos pelo sistema, podendo conferir separadamente através das abas Empresas e Sócios.
Tela Questor Desktop:
Tela Questor Cloud:
Caso não queira sincronizar alguma informação específica (Empresas, Filiais, Organogramas ou Sócios), desmarque a respectiva caixa de seleção, conforme ilustrado na imagem a seguir.
Se tudo estiver correto, clique em Sincronizar e acompanhe o andamento do processo na área de Mensagem/Resultados.
Tela Questor Desktop:
Tela Questor Cloud:
As empresas sincronizadas estarão disponíveis no sistema Zen, podendo ser consultadas no módulo CRM > Listar.
Os funcionários aparecerão no submenu Usuários, acessível ao clicar em Visualizar. Também é possível conferir os funcionários sincronizados pelo menu de acesso rápido: Configurações (ícone de engrenagem) > Usuários do Cliente.