¶ Como executar o Checklist de Serviços?
Para executar um Checklist de Serviços, é essencial que o Processo Modelo já esteja criado. A partir disso, siga os passos abaixo para dar continuidade à execução.
⚠️Atenção!
Caso ainda não tenha criado o modelo necessário para utilizar o checklist, consulte nosso material de apoio para realizar esse procedimento → Como criar um Processo Modelo para Checklist de Serviços?
¶ 1º Passo
Primeiramente, vincule o modelo ao serviço correspondente. Para isso, acesse: Cadastros Gerais > Serviços.
¶ 2º Passo
Localize e acesse o cadastro do serviço desejado, e, na aba “Serviço”, preencha o campo Checklist com o modelo criado. Clique no ícone de lupa para selecionar o modelo ou digite parte do nome, e, então, pressione Enter para vincular.
Isto feito, clique em Atualizar para salvar e confirmar a alteração realizada.
¶ 3º Passo
Com o modelo de checklist vinculado ao cadastro do serviço, é possível executá-lo por meio da programação do serviço correspondente (recorrente ou avulso).
Observação: Consulte nosso material específico para conferir como realizar essa programação → Como gerar a Programação?
Quando o serviço que contém checklist for programado, a consulta de Serviços Programados exibirá a programação com a lista de atividades cadastradas no checklist, permitindo que faça o apontamento.
¶ 4º Passo
Ao clicar na barra de progresso do checklist, você poderá consultar as atividades, apontar sua conclusão ou dispensá-las. Confira como utilizar essa tela:
[1] Atividades concluídas: Descrição das atividades do checklist. As atividades obrigatórias podem ser concluídas ou dispensadas. As concluídas são marcadas com um check, enquanto as dispensadas aparecem com sinal negativo no campo de check.
[2] Atividades abertas: As atividades obrigatórias não checadas ficam em aberto na contagem do progresso do checklist.
[3] Responsável: Quando o checklist não estiver iniciado, será exibido o responsável pela programação e a data em que foi realizada. A cada alteração no checklist, é registrado por quem e quando a modificação ocorreu.
[4] Status: Exibe se a atividade é obrigatória, se deve ser realizada ou se pode ser dispensada nesta programação.
[5] Comentário: Permite que adicione um comentário/observação sobre a atividade em questão.
[6] Anexar arquivo: Permite que anexe arquivos à atividade.
[7] Baixar todos os anexos: Baixa todos os arquivos anexados ao checklist em único arquivo compactado (.zip).
[8] Transferir: Transfere o serviço, e seu checklist, para um novo Responsável.
Realize os apontamentos desejados e, por fim, clique em Salvar.
¶ 5º Passo
A programação aberta que possui checklist em andamento exibe a barra de progresso conforme as atividades são apontadas ou dispensadas, permanecendo no status "Iniciado" até que seja baixada manual ou automaticamente.
IMPORTANTE:
- Não é obrigatório concluir o checklist para realizar a baixa do serviço. A programação pode ser baixada, manual ou automaticamente, mesmo com checklist em aberto.
- Qualquer usuário com acesso à programação pode realizar apontamentos no checklist, e todas as movimentações ficam registradas.
¶ 6º Passo
Quando concluir todas as atividades do checklist, o sistema solicitará a confirmação para realizar ou não a baixa manual da programação.
Ao clicar em Confirmar, será exibida uma janela para registrar a baixa:
Assim, o Checklist estará concluído e o serviço considerado entregue.