¶ Como criar um Processo Modelo para Checklist de Serviços?
A função de Checklist no Tareffa permite registrar e controlar as atividades que compõem um serviço programado, garantindo maior organização e acompanhamento das etapas envolvidas.
Para utilizar essa funcionalidade, é necessário criar um Processo Modelo, no qual serão definidas atividades do checklist e que serão atribuídas aos serviços correspondentes.
1. Acesse o menu: Gestão de Processos > Processo Modelo.
2. Clique no botão + PROCESSO. Ao abrir a tela “Criar Processo Modelo”, serão solicitadas as seguintes informações:
[1] Tipo de Processo: Pesquise o tipo do processo, clicando no ícone de lupa e localizando a opção desejada. Ou adicione, caso não exista o tipo de processo adequado, bastando clicar no ícone de “+”, preencher o nome do Tipo de Processo no campo solicitado e clicar em Salvar. [2] Descrição do Processo Modelo: Informe o nome para o processo modelo. [3] Departamento: Informe qual departamento será responsável pela execução do checklist.
3. Após preencher os campos solicitados, clique Salvar.
[1] Editar processo modelo: Permite realizar a alteração do título e departamento do processo modelo. [2] Clonar processo modelo: Ao confirmar a clonagem, uma nova janela será aberta para que o usuário crie um novo processo do mesmo tipo e possa editá-lo, alterando o nome e as atividades. [3] Ver movimentações do processo modelo: O sistema redireciona para a tela de “Abertura de Processos”, onde são exibidos todos os processos em andamento que utilizam o modelo em questão.
Após inserir o novo Processo, o sistema apresentará as etapas que devem ser preenchidas com as atividades correspondentes, de acordo com o Tipo de Processo selecionado.
⚠️ Importante! Quando o Tipo de Processo for novo, uma etapa padrão será exibida inicialmente, e você poderá incluir etapas e atividades adicionais conforme a necessidade dentro do checklist.
Clique no ícone de “+”, conforme a imagem abaixo, de forma que será exibida a tela de “Criar Atividade”.
No caso de um Checklist, preencha apenas o campo “Nome da Atividade” e clique em Salvar e Novo. Dessa forma, a tela “Criar Atividade” permanecerá aberta, permitindo a continuidade no cadastro das atividades desejadas.
Caso opte por fechar a tela de “Criar Atividade”, clique no ícone de X:
Para deletar uma atividade, clique no ícone de lixeira, que habilitará a tela de “Deletar Atividade”. Em seguida, clique em Confirmar para executar a ação.
Observação: É possível reorganizar as atividades. Para isso, selecione a atividade e arraste-a para a posição desejada.
A partir disso, já é possível executar o Checklist!
