¶ Sincronizar Empresas e Funcionários para o Zen
Este processo sincroniza as empresas e funcionários para o Questor ZEN, criando o cadastro da empresa e os usuários de cliente. Para o agendamento será necessário acessar a rotina: Módulo Gerenciador de Empresas > Áreas de Trabalho > Quiu > Procedimentos > Agendar.
Para realizar essa sincronização, clique no procedimento 17 - Sincronização ZEN e selecione a rotina Sincronizar Empresas e Funcionários para o Zen.
Dessa forma, ao clicar em "Avançar", você será direcionado para a tela Incluir Agenda, onde poderá definir os dias e horário de execução do agendamento.
¶ Configuração dos Parâmetros
Neste passo, é possível definir os parâmetros de sincronização:
- Empresa: Selecione a empresa que será sincronizada. Para sincronizar múltiplas empresas, utilize os seguintes formatos:
→ Empresas com códigos sequenciais: Use " .. ". Exemplo: Para sincronizar as empresas de código 1 a 10, digite 1..10.
→ Empresas com códigos não sequenciais: Use " ; ". Exemplo: Para sincronizar apenas as empresas de código 1, 3 e 9, digite 1;3;9. - Filial: Selecione a filial da empresa que será sincronizada. Para múltiplas filiais, siga o mesmo formato do campo "Empresa". Para sincronizar todas as filiais de todas as empresas, digite 1...
- Organograma: Selecione o organograma de funcionários a serem sincronizados. Para múltiplos organogramas, siga o formato do campo "Empresa".
- Contrato do Empregado: Escolha um ou mais contratos para sincronizar funcionários específicos da empresa selecionada.
- Enviar Sócios da Empresa: Selecione "Sim" para sincronizar os sócios da(s) empresa(s) com o sistema Zen.
- Enviar Organogramas da Empresa: Selecione "Sim" para sincronizar os funcionários das empresas com o sistema Zen.
- Status Empresa: Defina o status dos usuários que deseja exibir:
→ Não Sincronizado: Exibe usuários ainda não sincronizados. Se estiver começando a utilizar o Zen e quiser conceder acesso aos usuários, selecione essa opção.
→ Sincronizado: Exibe usuários já sincronizados.
→ Ressincronização Pendente: Exibe usuários sincronizados que sofreram alterações e precisam de uma atualização. - Sincronizar Tareffa: Marque esta opção se o escritório utiliza o sistema Tareffa e deseja sincronizar o cadastro dos usuários com ele.
Ao concluir o agendamento, o mesmo é apresentado no Card de Agendados.
¶ Como agendar a execução diretamente na rotina?
A partir da versão 26.2.0.0, é possível realizar o agendamento do procedimento diretamente pela própria rotina.
Essa melhoria torna o processo ainda mais rápido e simples com o Quiu.
Para isso, siga os passos a seguir:
1. Acesse a rotina de Sincronizar Empresas e Funcionários em: Módulo Gerenciador de Empresas > Áreas de Trabalho > Conexões > Conexões > Zen > Sincronizar Empresas e Funcionários.
2. Será habilitada a tela de preenchimento de filtros, onde devem ser informados os seguintes parâmetros de sincronização (conforme a necessidade):
- Empresa: Selecione a empresa que será sincronizada. Para sincronizar múltiplas empresas, utilize os seguintes formatos:
→ Empresas com códigos sequenciais: Use " .. ". Exemplo: Para sincronizar as empresas de código 1 a 10, digite 1..10.
→ Empresas com códigos não sequenciais: Use " ; ". Exemplo: Para sincronizar apenas as empresas de código 1, 3 e 9, digite 1;3;9. - Filial: Selecione a filial da empresa que será sincronizada. Para múltiplas filiais, siga o mesmo formato do campo "Empresa". Para sincronizar todas as filiais de todas as empresas, digite 1...
- Organograma: Selecione o organograma de funcionários a serem sincronizados. Para múltiplos organogramas, siga o formato do campo "Empresa".
- Contrato do Empregado: Escolha um ou mais contratos para sincronizar funcionários específicos da empresa selecionada.
- Enviar Sócios da Empresa: Selecione "Sim" para sincronizar os sócios da(s) empresa(s) com o sistema Zen.
- Enviar Organogramas da Empresa: Selecione "Sim" para sincronizar os funcionários das empresas com o sistema Zen.
- Status Empresa: Defina o status dos usuários que deseja exibir:
→ Não Sincronizado: Exibe usuários ainda não sincronizados. Se estiver começando a utilizar o Zen e quiser conceder acesso aos usuários, selecione essa opção.
→ Sincronizado: Exibe usuários já sincronizados.
→ Ressincronização Pendente: Exibe usuários sincronizados que sofreram alterações e precisam de uma atualização. - Sincronizar Tareffa: Marque esta opção se o escritório utiliza o sistema Tareffa e deseja sincronizar o cadastro dos usuários com ele.
3. Ainda nesta tela, o agendamento direto pode ser realizado por meio do menu “Ações Quiu”.
Aqui, você pode escolher:
- Agendar Procedimento: Permite agendar o procedimento diretamente nesta tela, aproveitando os campos já preenchidos acima.
- Área de Trabalho Quiu: Permite acessar diretamente a Área de trabalho do Quiu para realizar o agendamento. Para entender como agendar corretamente, acesse nosso material específico sobre o assunto → Incluir Agenda.
4. Após configurar a agenda, clique em "Concluir". Assim, o Quiu vai salvar a programação com os parâmetros definidos.
