¶ Integração de Dados
Essa rotina tem o objetivo de integrar as operações do cartão de crédito. Para o agendamento será necessário acessar a rotina: Módulo Contabilidade > Áreas de Trabalho > Quiu > Procedimentos > Agendar.
Na tela apresentada, clique no procedimento 21 - Integração Operações Cartão de Crédito e selecione a rotina Integração de Dados.
Dessa forma, ao clicar em "Avançar", você será direcionado para a tela Incluir Agenda, onde poderá definir os dias e horário de execução do agendamento.
¶ Configuração dos parâmetros
Neste passo, é possível definir os parâmetros de importação:
- Empresa: Selecione a empresa que será integrado.
- Mês Atual: O período de integração corresponderá ao primeiro e ao último dia do mês do agendamento.
- Mês Anterior: O período de integração corresponderá ao primeiro e ao último dia do mês anterior ao agendamento.
- Não se aplica: Ao selecionar essa opção o campo Quantidade de Dias Retroativo à importar será habilitado.
→ Quantidade de Dias Retroativo à Importar: Informar a quantidade de dias retroativos que devem ser considerados para definição do período a ser importado, com base no dia agendado. - Movimento: Selecione o movimento que deseja integrar.
→ Vendas: Ao selecionar essa opção, irá integrar somente as vendas do cartão de crédito.
→ Recebimento: Ao selecionar essa opção, irá integrar somente os recebimentos do cartão de crédito.
→ Antecipação: Ao selecionar essa opção, irá integrar somente as antecipações do cartão de crédito.
Ao concluir o agendamento, o mesmo é apresentado no Card de Agendados.
¶ Como agendar a integração direto na tela de conciliação?
Agora, além da forma já conhecida, você também pode agendar essa rotina de integração direto na tela de conciliação. Isso torna o processo ainda mais fácil e rápido com o Quiu.
1. Acesse a rotina da Conciliação de Cartão em Módulo Contabilidade > Áreas de Trabalho > Conciliação de Cartão > Integração.
2. Clique no ícone de “Nova Integração” representado pelo ícone triangular.
3. Será habilitada a tela de configuração da integração, onde deve ser informado os seguintes dados:
- Empresa: Selecione a empresa que será considerada na integração.
- Filial: Escolha a filial correspondente.
- Movimento: Informe o tipo de movimento (ex.: Vendas, Recebimentos, etc.).
- Data Inicial: Defina a data de início do período a ser integrado.
- Data Final: Defina a data de término do período.
IMPORTANTE! Preencha esses campos atentamente, pois eles serão usados para agendar a integração no Quiu.
4. Agende o procedimento (opcional) através do menu “Ações Quiu”.
Aqui, você pode escolher "Agendar Procedimento" para programar a integração de forma automática. Também há a opção de acessar diretamente a área de trabalho do Quiu.
Para entender como agendar corretamente, acesse nosso material específico sobre o assunto → Incluir Agenda.
5. Após configurar a agenda, clique em "Executar". O Quiu vai salvar a programação com os parâmetros definidos.
