¶ Como cadastrar grupos de clientes?
A criação de Grupos de Clientes possibilita a separação das empresas em grupos distintos, cuja finalidade é utilizá-los como filtros e, também, para a limitação de acesso aos Usuários do Escritório.
Para utilizar a ferramenta, acesse Engrenagens > Configurações Gerais > Grupos de Clientes.
Para cadastrar um novo grupo de clientes, clique na opção “Cadastrar”. Informe o nome desejado e clique em Salvar.
Após isso, você pode vincular este grupo em lote nas empresas, através do ícone “Clientes em Lote”.
Selecione as empresas desejadas e clique em Salvar.
Pronto! Desta forma, o grupo estará criado e já ajustado da maneira desejada.
Para entender como vincular o grupo de clientes aos departamentos e empresas acesse:
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