A integração entre o sistema Novo Zen e o sistema Tareffa permite o envio automatizado de empresas, documentos e usuários entre as plataformas.
Neste material, serão apresentados os passos necessários para realizar essa integração, necessários para garantir o correto funcionamento entre as plataformas.
Primeiramente, é necessário configurar o Tareffa para integrar com o Novo Zen. Para isso, acesse Contabilidade > Contabilidades > aba Contabilidade e preencha os seguintes campos:
Domínio Questor (Zen): Informe a URL do seu sistema Novo Zen.
ID Questor (Zen 2.0): Informe o Código da Licença de seu sistema Novo Zen, que pode ser coletado em Administração > Definições do Sistema > Definições do Sistema > campo “Código Licença”.
O primeiro passo é ativar a comunicação global entre as ferramentas. Para isso, acesse Administração > Definições do sistema > Integrações. Localize o card “Tareffa” e clique em Integrar.
Na próxima tela, habilite o botão Ativo.
Após a ativação, o sistema exibirá uma tela de monitoramento, que pode ser utilizada para acompanhar o status das sincronizações (Sucesso, Falha ou Em Processamento).
Lembre-se de selecionar a opção Sim no campo “Sincronizar Tareffa”.
No caso dos Usuários das Empresas, ao concluir a sincronização, o campo “Zen ID (Zen 2.0)” será preenchido automaticamente com o Código que o usuário possui no Novo Zen:
Caso as empresas já estejam no Novo Zen, é necessário validar alguns ajustes nos cadastros.
Para isso, acesse Administração > Empresas > Empresas e realize os seguintes ajustes:
Passo
Localização
Ação Necessária
Sincronização
Aba “Integrações”
Marcar a opção “Sincronizar com o Tareffa”.
Regime Tributário
Aba “Informações Adicionais”
Informar obrigatoriamente o Regime Tributário.
→ Sincronização:
→ Regime Tributário:
Caso os usuários das empresas já estejam no Novo Zen, é necessário validar alguns ajustes em seus cadastros, pois a integração enviará apenas os usuários vinculados a empresas e que possuírem um perfil definido. Para conferir essas informações, acesse Administração > Usuários das Empresas > Usuários das Empresas > acesse o cadastro desejado. Ao acessar o cadastro, localize o campo “Perfil Tareffa”, selecione o perfil desejado e clique em Salvar.
Após isso, ainda no cadastro do usuário, localize a aba Empresas na área de Permissões do Usuário. Neste local, é necessário que haja empresa(s) vinculada(s). Caso não haja, será necessário realizar o vínculo. Para saber mais, confira o material sobre como ajustar o cadastro → Como definir as permissões de Usuários das Empresas
¶ Sincronização Manual em Lote: Novo Zen → Tareffa
Além da sincronização automática mencionada anteriormente, é possível realizar a sincronização manual em lote dos cadastros de Usuários do Escritório, Empresas e Usuários das Empresas, diretamente do Novo Zen para o Tareffa.
Para sincronizar Usuários do Escritório em lote, acesse: Administração > Usuários do Escritório > Usuários do Escritório. Selecione os usuários desejados, marcando a caixa de seleção, e clique no botão TAREFFA.
Uma mensagem aparecerá na tela, solicitando a confirmação da sincronização. Clique em Confirmar.
O sistema dará um retorno de que a sincronização foi iniciada. Para verificar o resultado, acesse a tela de monitoramento, em: Administração > Definições do Sistema > Integrações > clique no botão Integrado no card do Tareffa.
Para confirmar o sucesso no Tareffa, verifique se o usuário consta no sistema e se o campo “Zen ID (Zen 2.0)”, em seu cadastro, foi preenchido com o Código que o usuário possui no Novo Zen:
⚠️Importante! Antes de realizar a sincronização, é necessário que a opção "Sincronizar com o Tareffa" esteja habilitada no cadastro da empresa no sistema Novo Zen.
Após habilitar a opção, acesse a tela de listagem das Empresas, em Administração > Empresas> Empresas. Selecione as empresas desejadas, marcando a caixa de seleção, e clique no botão TAREFFA.
Uma mensagem aparecerá na tela, solicitando a confirmação da sincronização. Clique em Confirmar.
O sistema dará um retorno de que a sincronização foi iniciada. Para verificar o resultado, acesse a tela de monitoramento, em: Administração > Definições do Sistema > Integrações > clique no botão Integrado no card do Tareffa.
Para confirmar o sucesso no Tareffa, verifique se o cadastro da empresa consta no sistema, em: Cadastros Gerais > Empresas.
⚠️Importante! Antes de realizar a sincronização, é necessário informar um perfil no campo "Perfil Tareffa" no cadastro do usuário no sistema Novo Zen.
Após inserir a informação do Perfil Tareffa, acesse a tela de listagem dos Usuários das Empresas, em Administração > Usuários das Empresas > Usuários das Empresas. Selecione os usuários desejados, marcando a caixa de seleção, e clique no botão TAREFFA.
Uma mensagem aparecerá na tela, solicitando a confirmação da sincronização. Clique em Confirmar.
O sistema dará um retorno de que a sincronização foi iniciada. Para verificar o resultado, acesse a tela de monitoramento, em: Administração > Definições do Sistema > Integrações > clique no botão Integrado no card do Tareffa.
Para confirmar o sucesso no Tareffa, verifique se o usuário consta no sistema e se o campo “Zen ID (Zen 2.0)”, em seu cadastro, foi preenchido com o Código que o usuário possui no Novo Zen:
