¶ Consultar Documentos
Nesta área, é possível visualizar os documentos encaminhados via E-Doc, tanto os enviados automaticamente (pelo Gestão Contábil ou pelo Questor Cloud) quanto os enviados manualmente.
Para conferir esta área, acesse o menu: Escritório Virtual > E-Doc > Consultar Documentos.
Nesta tela, constam as pastas de Enviados e Recebidos, e, dentro de cada uma delas, as suas subpastas.
Para que os documentos estejam visíveis para consulta em tela, é necessário filtrar a pasta e a sua subpasta desejada, clicando em cima da opção.
Desta forma, os documentos serão apresentados no lado direito da tela:
Neste local, também há a função de enviar documentos de forma manual.
Para saber mais, acesse nosso material específico sobre o assunto → Como enviar um documento de forma manual pelo E-Doc?
¶ Manipulando os dados da tela de listagem
As funções acima se referem, respectivamente, a:
- Carregar registros: Atualiza a listagem atual da página.
- Restaurar: A listagem volta ao estado original, removendo os filtros e retornando as colunas padrões.
- Exportar: Pode-se exportar as informações da tela de listagem em formato Planilha ou PDF.
- Pesquisar: Permite realizar pesquisas na tela de listagem, bastando digitar a palavra-chave desejada no campo indicado.
- Seletor de Colunas: Utilizado para inserir ou retirar as colunas que aparecem na tela, de modo que se torna uma opção acessível para consultas ou relatórios personalizados.
Há, também, ferramentas para manipular diretamente os documentos listado. São elas:
- (1) Download: Baixa o documento em sua máquina.
- (2) Visualizar: Abre a área do documento, permitindo a visualização dos detalhes de envio.
- (3) Fechar: Encerra o ciclo de envio do documento, sem aguardar pelo arquivamento do cliente, alterando o status para “Fechado”.
- (4) Cancelar: Altera o status do documento para “Cancelado”, de forma o que link encaminhado ao cliente é encerrado.