¶ Como Importar NFS-e?
Este processo permite a importação de arquivos XML e TXT de notas fiscais de serviço eletrônicas (NFS-e) emitidas pelos municípios.
A importação pode ser realizada pela seguinte rotina: Áreas de Trabalho > Importações > Notas > NFS-e.
Ao acessar a rotina, selecione a Forma de Importação. O sistema disponibiliza três opções:
- Por Arquivo: O sistema identifica o sistema de NFS-e configurado no Módulo Gerenciador de Empresas e realiza a importação conforme essa configuração.
- Layout: O sistema identifica os dados contidos nos arquivos XML ou TXT e realiza a importação conforme o layout selecionado nos parâmetros de importação.
- Questor ZEN: O sistema captura os documentos disponíveis no Questor ZEN e realiza a importação automática das notas.
Atenção!
Para verificar como realizar a importação por meio do Questor Zen, acesse o material: Como Realizar a Importação NFS-e? - Questor Zen.
Observação: Recomenda-se utilizar as opções Layout ou Questor ZEN (quando as notas estiverem disponíveis no ZEN), pois essas opções recebem atualizações mensais, acompanhando eventuais alterações realizadas pelos municípios.
A opção Por Arquivo não recebe mais manutenção.
Após selecionar a forma de importação, clique no ícone “Próximo” para avançar para a próxima etapa.
Os passos seguintes serão exibidos conforme a forma de importação selecionada.
¶ Parâmetros de Importação via Questor Zen
- Data Inicial: Selecione a data inicial para importação.
- Data Final: Selecione a data final para importação.
- Movimento: Permite definir o tipo de importação, movimento de Notas Recebida (Entrada) ou movimento de Nota Emitida (Saída).
- Integrar: Informe como deseja integrar o documento. As opções disponíveis para este campo são:
- Tributado: O documento fiscal integrará tributado.
- Isentas: O valor contábil do documento fiscal importará nos campos "Valor Contábil" e "Isentas".
- Outras: O valor contábil do documento fiscal importará nos campos "Valor Contábil" e "Outras".
- Data Importação: Informe a data que deve ser considerada para a importação.
- Utiliza Relacionamento: Informe se deseja realizar o relacionamento dos Serviços. Esse parâmetro está atrelado a importação de Produto no detalhamento de itens.
- Sugerir Relacionamento Baseado na Descrição do Serviço: Permite optar se o Relacionamento utilizado na importação vai ser conforme a Descrição do Serviço ou pelo Código do Serviço.
- Importar Pis/Cofins/Outros: Informe se deseja importar informações de PIS e COFINS.
- Importar Produto Padrão: Informe se deseja importar os documentos fiscais com um único serviço. Para isso precisa informar "Sim".
- Produto Padrão: Se informar "Sim" no campo "Importar Produto Padrão", esta opção será habilitada para selecionar o produto para importação.
- Sub-Série: Informe a sub-série.
- Tratamento de Erros: A opção "Permitir Erros" irá importar os documentos sem erros e exibir um relatório de erros ao importar indicando os problemas, enquanto a opção "Não permitir erros" cancelará a importação de todos os arquivos caso exista algum erro nos mesmos.
- Fornecedor/Cliente: Informe os dados do Tomador do serviço para importação das notas no caso em que a nota não possuir esta informação.
- Natureza: Informe o código da natureza para importação.
- Natureza Retidos: Informe o código da natureza para importação dos retidos.
- Imposto: Informe o código dos impostos retidos.
- Variação: Informe a variação dos impostos retidos.
- Tipo de Processamento: Importar os arquivos ainda não importados, ou importar todos, excluindo aqueles já informados na base de dados.
- Validar Emitente: Valida a empresa/filial informada nos parâmetros com o emitente no arquivo a ser importado.
- Integração: Selecione a forma de integração dos documentos, as opções disponíveis são:
- Download e importação automática;
- Importar arquivos em disco.
- Pasta Destino: Informe o caminho da pasta para destino dos arquivos.
¶ Parâmetros de Importação via Layout
Ao abrir o menu, informe os seguintes parâmetros para realizar a importação das notas:
- Data Inicial: Informe a data inicial para importação dos documentos fiscais.
- Data Final: Informe a data final para importação dos documentos fiscais.
- Movimento: Selecione se deseja importar movimentos de entrada ou de saída.
- Integrar: Informe como deseja integrar o documento fiscal. As opções disponíveis são:
- Tributado: O documento fiscal será integrado como tributado.
- Isentas: O valor contábil será importado nos campos Valor Contábil e Isentas.
- Outras: O valor contábil será importado nos campos Valor Contábil e Outras.
- Data Importação: Informe a data que será considerada para a importação.
- Utiliza Relacionamento: Selecione se deseja realizar o relacionamento dos serviços durante a importação.
- Esse parâmetro está vinculado à importação de produto no detalhamento dos itens.
- Sugerir Relacionamento Baseado na Descrição do Serviço: Selecione se o relacionamento dos serviços será realizado com base na descrição do serviço ou pelo código do serviço.
- Importar PIS/COFINS/Outros: Selecione se deseja importar informações referentes aos impostos PIS e COFINS.
- Importar Produto Padrão: Selecione Sim caso deseje importar os documentos fiscais com um único serviço padrão.
- Produto Padrão: Ao selecionar Sim no campo anterior, informe o produto padrão que será utilizado na importação.
- Sub-Série: Informe a sub-série do documento fiscal.
- Tratamento de Erro: Defina como o sistema deverá tratar erros durante a importação. Selecione entre:
- Permitir Erros: Importa os documentos sem erros e apresenta um relatório com as inconsistências.
- Não Permitir Erros: Cancela a importação caso exista qualquer erro nos arquivos.
- Fornecedor/Cliente: Informe os dados do tomador do serviço, caso essa informação não esteja presente no arquivo da nota.
- Natureza: Informe o código da natureza que será utilizado na importação.
- Natureza Retidos: Informe o código da natureza para os valores retidos.
- Imposto: Informe o código do imposto retido.
- Variação: Informe a variação do imposto retido.
- Segregar retenções PIS/COFINS/CSLL (NT007): Defina se o sistema deve aplicar a nova regra de importação de retenções estabelecida pela Nota Técnica 007 da NFS-e.
- Quando habilitado, o sistema passa a identificar e separar os valores de PIS, COFINS e CSLL com base nas regras previstas no novo layout do XML.
Para entender o funcionamento do sistema quanto a nova regra de importação de NFSE via layout pela NT007, acesse o material: Como Importar NFS-e Pela Nova Regra de NFSE pela NT 007?
- Tipo de Processamento: Selecione o tipo de processamento da importação:
- Importar apenas arquivos ainda não importados
- Importar todos os arquivos, excluindo os já existentes na base de dados
- Validar Emitente: Selecione se deseja validar a empresa/filial informada nos parâmetros com o emitente do arquivo.
- Converter Arquivos para Layout Padrão: Selecione se deseja converter os arquivos selecionados para o layout padrão do sistema.
Observação: Recomenda-se sempre selecionar Sim para este campo.
- Layout de NFS-e: Selecione o Layout de NFS-e, conforme o município gerador do arquivo que será importado.
Observação: Para localizar o código do layout utilizado pelo município, é possível buscar pela Configuração de Layout NFS-e. Para saber como clique aqui.
- Tipo do local: Informe se deseja importar um único arquivo, ou vários arquivos.
- Converter Arquivo em Lotes: Informe se deseja dividir o arquivo em lotes durante a importação.
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