¶ Como Cadastrar Grade Tributária?
⚠️ Atenção!
No dia 17 de dezembro será realizada uma configuração automática da Classificação Tributária e do Indicador da Operação de Consumo. Para que essa configuração automática aconteça corretamente, é necessário que o NBS esteja cadastrado no serviço. Por isso, Acesse aqui o manual que apresenta as alterações necessárias no Questor Negócio e orienta como realizar o cadastro da NBS, etapa que também facilita a configuração da Reforma Tributária.
O cadastro da Grade Tributária é fundamental para garantir a correta tributação dos seus serviços no sistema. Nele, você define as regras fiscais aplicáveis a cada operação, assegurando que suas Notas Fiscais de Serviço (NFS) reflitam os impostos devidos em conformidade com a legislação. Uma grade bem configurada evita erros de cálculo, problemas fiscais e otimiza o processo de emissão. Siga este manual para configurar sua Grade Tributária de forma completa e eficaz.
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Operações > Faturamento > Grade Tributária de Serviço.
Serão exibidas todas as grades de serviço cadastradas. Clique no ícone de “Inserir” para cadastrar uma nova Grade Tributária.
⚠️ Importante!
As grades tributárias criadas no modelo antigo continuarão disponíveis nesta tela, e você pode excluir aquelas que não são mais utilizadas.
¶ 1 - Cadastro Inicial da Grade Tributária
Preencha os campos abaixo para realizar o processo:
- Descrição: Campo utilizado para identificar o nome da grade tributária que está sendo cadastrada.
- Tipo Serviço: Informe neste campo um tipo de serviço já cadastrado. Para cadastrar um tipo de serviço novo, aprenda Aqui.
- Agrupador de Serviço: O serviço informado será considerado como o principal (Serviço Pai).
- Atividade Econômica: Campo utilizado para indicar a atividade econômica relacionada à grade tributária, de acordo com o enquadramento do serviço.
- Observação: Campo livre para incluir informações adicionais ou anotações referentes à grade tributária.
¶ 1.1 - Reforma Tributária
Ao acessar o Questor Negócio, uma mensagem de alerta será exibida na tela destacando a Ação Obrigatória de Validação do NBS. Esse aviso reforça que, em razão da Reforma Tributária, é essencial conferir o código NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços) cadastrado nos serviços.
Acesse Aqui, o manual onde apresenta as alterações necessárias no Questor Negócio para adequação à Reforma Tributária. Nele, você encontrará orientações sobre como configurar a NBS no cadastro de serviço, para que no dia 17 de dezembro seja feita a configuração de forma automatizada da Classificação Tributária e o Indicador da operação de Consumo.
¶ 1.2 - Conclusão da Carga Inicial
Após a carga inicial realizada em 17 de dezembro, qualquer ajuste necessário deverá ser feito manualmente pelo próprio cliente no cadastro do serviço, incluindo a atualização do NBS, da Classificação Tributária e o Indicador da operação de Consumo. Antes dessa data, a única ação exigida é a correção do NBS no cadastro do serviço. A carga inicial também será responsável por preencher as alíquotas da CBS e os índices nos cadastros dos municípios, reduzindo o impacto das mudanças para os clientes a partir de 1º de janeiro.
Após a carga inicial os campos abaixo devem ser preenchidos manualmente:
- NBS: Informe o código NBS correspondente ao serviço.
- Classificação Tributária IBS e CBS: Selecione a classificação tributária correta para o serviço.
- Indicador de Operação de Consumo: Escolha o indicador adequado conforme o tipo de operação realizada.
¶ CBS
- Alíquota CBS: Informe a alíquota da CBS aplicada ao serviço.
- Alíquota de Redução da CBS: Informe a alíquota reduzida da CBS, quando houver.
- Regra de Base de Cálculo CBS: Selecione a regra utilizada para calcular a base da CBS.
- Regra de Valor da CBS: Selecione a regra que define como o valor da CBS será calculado.
¶ IBS
- Alíquota de Red. IBS Estadual: Informe a alíquota reduzida do IBS Estadual.
- Regra de Base Cálculo IBS Estadual: Selecione a regra aplicada à base de cálculo do IBS Estadual.
- Regra de Valor do IBS Estadual: Informe a regra utilizada para cálculo do valor do IBS Estadual.
- Alíquota de Red. IBS Municipal: Informe a alíquota reduzida do IBS Municipal.
- Regra de Base Cálculo IBS Municipal: Selecione a regra aplicada à base de cálculo do IBS Municipal.
- Regra de Valor do IBS Municipal: Informe a regra utilizada para cálculo do valor do IBS Municipal.
⚠️ Importante!
Para configurar a aliquota do IBS Estadual e IBS Municipal, clique na opção Clique Aqui, conforme a imagem acima ou acesse o cadastro do estado e de município pelos menus: Contratos > Estados e Contratos > Municípios.
Busque a informação “Aliquota IBS” faça a alteração e “Salve” o cadastro.
Após preencher todos os campos, clique em “Salvar” para finalizar o cadastro da grade Tributária.
¶ 2 - Detalhamento da Grade Tributária.
⚠️ Importante!
A grade tributária vigente não sofrerá alterações durante o mês de dezembro. Ela permanecerá ativa e válida normalmente até a entrada em vigor da Reforma Tributária.
Após concluir a primeira etapa de cadastro, clique em inserir para cadastrar os impostos.
Preencha os campos abaixo para realizar o processo:
- Início Vigência: Informe a data de início da vigência da grade tributária.
- Término Vigência: Informe a data final da vigência da grade tributária.
- Descrição: Utilizada para identificar o nome da grade tributária.
- Natureza da Operação: Defina um cadastro de Natureza da Operação.
- Cidade: Selecione uma cidade.
- Código de Tributação do Município: Preencha o código de tributação.
⚠️ Importante!
Verifique no portal de emissão de notas do município qual é o código específico para este serviço.
- Impostos: Cada campo estará disponível para preenchimento da alíquota dos impostos.
- Retém CSRF (PIS/COFINS/CSLL): Marque esta opção para reter esses impostos.
- Retém ISS: Marque esta opção para reter esse imposto.
- Retém IRRF: Marque esta opção para reter esse imposto.
Você pode Cadastrar, Editar e também Excluir os lançamentos existentes.
