¶ Cadastro das Empresas para Solicitação de Permissão
Após o credenciamento, solicite aos clientes do escritório a autorização para o compartilhamento das informações financeiras. Essa solicitação é feita através do menu: Configurações > Open Finance > Cadastro de Empresas.
Nesta rotina, todas as empresas da base serão carregadas automaticamente. A exibição das empresas é organizada por status, facilitando a visualização e o gerenciamento por parte do usuário. Para cada configuração desejada, informe o e-mail e o responsável que concederá a autorização para o compartilhamento dos dados. Em seguida, clique na ação “Solicitar Permissão” para iniciar o processo de autorização.
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O cliente receberá um e-mail com o link para selecionar o banco que deseja autorizar para o compartilhamento dos dados. Esse e-mail terá validade de cinco dias; caso o consentimento não seja realizado dentro desse prazo, envie a solicitação novamente. Ao verificar o recebimento do e-mail, oriente o cliente a conferir também a caixa de spam.
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O aceite do cliente pode ser acompanhado diretamente nesta rotina. Quando o status for exibido como "Cadastrada", isso indica que o cliente já concedeu a devida permissão para o compartilhamento das informações.
Importante: Você precisa enviar um e-mail para cada banco em que deseja liberar o acesso. Se tentar reutilizar o mesmo e-mail para outro banco, o sistema exibirá uma mensagem de bloqueio, não permitindo o uso do mesmo para múltiplas autorizações.
Por exemplo: Se você tiver 3 bancos para liberar, deverá enviar 3 e-mails — um para cada instituição. Na sua caixa de entrada, você receberá 3 mensagens diferentes. Cada uma delas trará um link que deve ser utilizado para liberar o acesso de um banco específico: um e-mail libera um banco, outro e-mail libera o próximo, e assim por diante.
¶ Preenchimento:
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Código Empresa: Código da empresa.
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Código Filial: Código da filial.
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Razão Social: Razão social da empresa.
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Inscrição Federal: Inscrição federal da empresa.
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E-mail: Informe e-mail válido para envio da solicitação de permissão de acesso às informações bancárias. Este campo é de preenchimento obrigatório.
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Responsável: Informe o responsável que receberá o e-mail e dará o aceite para a permissão de acesso. Este campo é de preenchimento obrigatório.
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Data Consentimento: Este campo é preenchido automaticamente com a data em que o cliente efetuou o consentimento por meio do link recebido por e-mail. Sempre que a rotina for executada, o campo será atualizado.
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Status: Não cadastrado; Aguardando consentimento; Cadastrada; Cancelado/Inativo.
No primeiro acesso da rotina, os status das empresas será o Não cadastrado.
Enquanto o cliente não preencher as informações do link recebido no e-mail, o status permanecerá como "Aguardando consentimento".
O usuário poderá cancelar a captura dos dados a qualquer momento, através da ação disponível “Inativar/Cancelar”. Quando isso ocorrer, o status da empresa será “Cancelado Usuário”.
Atenção: O usuário pode cancelar a captura dos dados a qualquer momento, utilizando a ação “Inativar/Cancelar”. Quando isso ocorrer, o status da empresa será alterado para “Cancelado Usuário”.
Vale destacar que o cancelamento do consentimento para o compartilhamento de dados deve ser realizado diretamente na instituição financeira.
¶ Consulta de Bancos Ativos
Após enviar as solicitações, será possível consultar os bancos já ativos para importação por meio da rotina Consulta de Bancos Ativos. Ao executar essa rotina, serão listadas apenas as empresas que possuam algum banco ativo para importação.
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