¶ Como Informar as Receitas dos Últimos 12 Meses para o Simples Nacional?
Esta funcionalidade permite informar as receitas e as folhas de salários de períodos anteriores à data de opção pelo Simples Nacional no Questor, quando esses valores não foram apurados pelo sistema. As informações registradas serão utilizadas para a totalização da RBT12 (Receita Bruta Total dos Últimos 12 Meses) e das Folhas de Salários dos últimos 12 meses.
Esse processo também pode ser utilizado por empresas que não utilizam o módulo de Folha de Pagamento, garantindo que os dados necessários para o correto enquadramento e cálculo do Simples Nacional sejam considerados.
Para acessar essa funcionalidade, utilize o seguinte caminho no sistema: Áreas de Trabalho > Simples Nacional > Configurações do Simples Nacional > Configurar Receitas e Folhas de Salários Mensais.
¶ Preenchimento
Ao acessar a rotina, é possível preencher os seguintes campos:
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Configuração Automática: Neste parâmetro temos as opções Sim e Não. Quando selecionado a opção Não, deverá preencher os campos:
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Competência Inicial: Informe a competência inicial para preenchimento das receitas e folhas de salários dos últimos 12 meses.
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Competência Final: Informe a competência final para preenchimento das receitas e folhas de salários dos últimos 12 meses.
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Empresa: Informe o código da empresa detentora das receitas que estão sendo informadas.
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Filial: Informe o código da filial detentora das receitas que estão sendo informadas.
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Observação: A competência informada deve ser anterior à data da Opção do Simples Nacional no Questor Cloud/Desktop. Caso seja informado manualmente a receita em um período com documentos fiscais escriturados no sistema, ao gerar o demonstrativo pode ocorrer duplicidade no valor do período.
Ao clicar no botão Avançar, o sistema passará para terceira tela (Receitas e Folha de Salários Mensais) e listará as competências filtradas no parâmetro inicial e possibilitará o preenchimento manual das receitas e folhas de salários.
- Coluna Receita Mercado Interno: Informe a receita do mercado interno.
- Coluna Receita Mercado Externo: Informe a receita do mercado externo, se houver.
- Coluna Receita Bruta: Ao realizar o preenchimento das colunas "Receita Mercado Interno" e "Receita Mercado Externo" o campo é preenchido automaticamente.
- Coluna Folha de Salário: Informe o valor da folha de salário.
Após o preenchimento das receitas e folhas de salários, é necessário salvar as alterações através do ícone Salvar.
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Configuração Automática: Para utilizar esta opção, é necessário atender a alguns requisitos. São eles:
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Possuir certificado digital cadastrado na Central de Certificados;
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A empresa deve estar optante pelo Simples Nacional.
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Observação: Para empresas que não utilizam o certificado próprio, é necessário realizar o cadastro da Outorga.
A comunicação e a integração para a busca das informações serão realizadas por meio do Integra Contador da Questor, não sendo necessário que o usuário possua a opção contratada do Integra Contador.
Ao selecionar a opção Sim, o sistema realizará automaticamente, por meio de integração via API, a busca das informações de receitas e folhas de salários diretamente no portal do Simples Nacional.
Após a coleta, os dados serão preenchidos e salvos automaticamente no Wizard 3 – Receitas e Folhas de Salários Mensais.
Para garantir a consistência das informações, o sistema irá:
- Validar a data de opção pelo Simples Nacional;
- Localizar a declaração imediatamente anterior a essa data, considerando-a como a última declaração transmitida para fins de totalização dos dados.
Parâmetros que devem ser preenchidos:
- Empresa: Informe o código da empresa detentora das receitas que estão sendo informadas.
- Filial: Informe o código da filial detentora das receitas que estão sendo informadas.
Ao clicar no botão Avançar, o sistema passará para a segunda tela (Importar Receitas e Folha de Salários Mensais).
- Código Empresa: Busca automaticamente conforme Parâmetros de Configuração.
- Filial: Busca automaticamente conforme preenchimento do Parâmetros de Configuração.
- Razão Social: Busca automaticamente conforme preenchimento do Parâmetros de Configuração.
- Competência | Última Declaração: Este campo indica a competência da última declaração enviada. O sistema determina automaticamente o período a ser considerado, buscando as informações dos últimos 12 meses a partir da data da sua opção pelo Simples Nacional.
- Situações: Nesta coluna será demonstrado o status para que o usuário acompanhe a situação da importação das informações.
Os status serão: Não Importado, Erro Comunicação API, Aguardando Importação, Em Importação, Erro e Importado com Sucesso. - Data/Hora da Importação: Irá demonstrar a data e horário que ocorreu a importação das informações.
- Notificações: Uma mensagem será demonstrada ao usuário, com a descrição do que ocorreu no processo de importação.
Para realizar o envio da requisição à API, basta clicar na ação Enviar Dados.
Após o envio, para acompanhar o andamento do processo, utilize a ação Atualizar Status.
Por meio do status e do campo Notificação, é possível verificar se a API já realizou a busca das informações.
Assim que a requisição for finalizada, clique no botão Avançar. Na etapa Receitas e Folhas de Salários Mensais, será possível visualizar o preenchimento automático das informações.
Na terceira aba (Receitas e Folhas de Salários Mensais), o sistema exibirá os períodos correspondentes aos últimos 12 meses, considerando a data de opção pelo Simples Nacional.
As informações serão salvas automaticamente, não sendo necessário clicar no botão Salvar. Para finalizar o processo, basta clicar em Concluir.
Ressalta-se que o ícone Salvar permanecerá desabilitado nessa opção, sendo habilitado apenas caso haja alterações manuais nos dados.
Observação: Para mais informações sobre o cadastro e a visualização dos valores da Folha de Pagamento dos últimos 12 meses, consulte o Docs de Análise Super Simples (Fator R) no módulo Folha de Pagamento.