¶ Como cadastrar Empresas Não Constituídas?
A ferramenta de Empresas Não Constituídas permite cadastrar clientes do escritório contábil que ainda não estão formalmente constituídos (prospects, por exemplo). Nesse cadastro, são solicitadas apenas informações básicas e de contato.
Com isso, o escritório já pode abrir e movimentar processos para essas empresas, mesmo que ainda não sejam clientes ativos ou estejam em fase de constituição, garantindo organização e acompanhamento desde os primeiros atendimentos.
Siga os passos a seguir para realizar o cadastro.
¶ 1º Passo
Acesse: Gestão de Processos > Empresa não constituída. Então, clique no botão + Nova.
¶ 2º Passo
Ao abrir a tela, serão solicitadas as seguintes informações:
[1] Identificação da empresa: Informe o nome da empresa não constituída.
[2] Nome contato na empresa: Informe o responsável principal pela empresa (ou prospect).
[3] E-mail de contato: Informe o E-mail de contato do responsável principal.
[4] Celular: Informe o telefone (ou contato de WhatsApp) do responsável principal.
[5] Texto livre: Campo aberto para edição de informações relevantes sobre o cliente: contrato, negociação, demais contatos, etc.
Após preencher os dados, clique em CRIAR para concluir o cadastro com sucesso.
¶ Como inativar o cadastro de uma empresa não constituída?
É importante destacar que o cadastro de empresas não constituídas não pode ser excluído, apenas inativado.
Portanto, para realizar essa inativação, acesse: Gestão de Processos > Empresa não constituída > localize e clique no cadastro desejado.
Desmarque o campo Ativo e clique em EDITAR.
Para consultar esse cadastro posteriormente, é necessário desmarcar o filtro Somente ativos.
