¶ Configurações Iniciais
O menu Gestão de Processos do Tareffa concentra as funcionalidades necessárias para organizar e acompanhar o fluxo das atividades do escritório, garantindo mais clareza, segurança e eficiência no gerenciamento das demandas.
Para utilizar a ferramenta de forma plena, é necessário realizar algumas configurações iniciais, como a definição da liberação ou restrição de acesso da funcionalidade nos Perfis de Acesso e o ajuste do Perfil no menu Gestão de Processos, no cadastro dos usuários.
¶ Permissões de acesso
Para que seja possível gerenciar o acesso às funcionalidades do Tareffa, é necessário que as permissões estejam configuradas, permitindo que cada função seja liberada ou restringida de acordo com os perfis desejados.
Para realizar essa definição, acesse o menu: Cadastros Gerais > Permissões de Acesso.
São apresentados os perfis "Colaborador", "Gestor" e "Administrador", e, em cada perfil, estão listadas as funcionalidades do menu Gestão de Processos, incluindo o cadastro dos Processos Modelo, Consulta de Processos, Abertura de Processos e o cadastro de Empresas não constituídas.
É necessário marcar, em cada perfil, quais funcionalidades desse menu cada usuário poderá acessar para utilizar a ferramenta de forma adequada.
ATENÇÃO!
Recomendamos não realizar ajustes no perfil "Administrador" que comprometam sua visão completa do sistema, uma vez que esse é o único perfil com acesso total e capaz de corrigir eventuais problemas que possam ocorrer nos demais perfis.
→ As alterações são salvas automaticamente, não sendo necessário clicar em nenhum botão para concluir o processo.
¶ Perfil no menu Gestão de Processos
O próximo passo é definir o perfil que cada usuário terá no menu Gestão de Processos, determinando as ações que cada um poderá executar nesse menu.
Para selecionar o perfil, acesse o menu: Cadastros Gerais > Usuários.
Localize e clique sobre o usuário desejado (se necessário, utilize Filtros para facilitar a localização do cadastro).
Dentro do cadastro, identifique o campo "Perfil Gestão de Processos", na área de "Permissões" da aba Detalhes, e defina-o com uma das seguintes opções:
| Perfil | Permissões |
|---|---|
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Ambos os perfis possuem as mesmas permissões:
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Podem:
|
Observação: Todos os usuários recebem inicialmente o perfil de Analista para utilização da função, podendo ser atribuído o perfil de Coordenador ou Administrador posteriormente.
Após definir o perfil desejado, clique em Atualizar para concluir o processo. Dessa forma, o usuário estará apto a utilizar todas as funcionalidades do menu Gestão de Processos.