¶ Departamentos
O cadastro de Departamento se refere aos departamentos existentes no escritório de contabilidade, na estrutura de clientes, bem como aos grupos de comunicação. Essa configuração é necessária para realizar as configurações dos demais procedimentos, uma vez que um departamento será posteriormente vinculado ao usuário e ao serviço.
Por padrão, já consta na base do Tareffa alguns departamentos que são comuns aos escritórios de contabilidade.
Para cadastrar novos Departamentos, basta clicarmos em + Novo.
No cadastro do Departamento, temos que nos atentar a algumas opções a serem marcadas/preenchidas:
Descrição do Departamento: nome do departamento;
Contabilidade: quando marcada, indica que este departamento faz parte da estrutura do escritório contábil;
Cliente: quando marcada, indica que este departamento faz parte da estrutura do cliente;
Exportar como Grupo: quando marcada, habilitará a aba Participantes para que sejam inseridos os usuários participantes desse grupo. Não caracteriza um departamento.
A funcionalidade é idêntica ao grupo de WhatsApp, com vários participantes na conversa;
Usar na comunicação: quando marcada, o Departamento ou Grupo ficará disponível para ser utilizado em comunicações entre cliente e contabilidade.
- Ao marcamos a opção Contabilidade, é habilitado o campo Gerente, no qual deve-se preencher com o usuário do escritório que seja o gerente/responsável do departamento em questão.
- Quando marcada a opção “Exportar como grupo”, é habilitada a aba Participantes, onde serão vinculados os usuários participantes do grupo de conversa. Para adicionar usuários ao grupo, clicamos em + Adicionar [1]. Selecionamos o usuário desejado, clicamos em Adicionar [2] e, por fim, clicamos em Atualizar [3].
Podemos também utilizar a opção “Busca usuário no Departamento”, onde pesquisaremos por usuários que já estejam na lista de participantes do grupo.
OBS.: Essa opção estará disponível para uso após os usuários terem sido cadastrados.
É possível, também, editar os cadastros clicando sobre sua descrição, além de podermos “Filtrar por descrição” para localizar departamentos específicos.
Nesta tela podemos alterar a Descrição, selecionar o Gerente (responsável) pelo departamento, definir Termos para buscas e, também, Excluir o departamento em questão. Para concluir as alterações aplicadas e salvá-las efetivamente, deve-se clicar em Atualizar.
