¶ Comunicação e Dashboard
O objetivo do Tareffa é melhorar a comunicação e a gestão dos serviços do escritório. A comunicação entre o escritório de contabilidade e seus clientes ocorre da seguinte forma:
¶ Comunicação
¶ Mensagens
As mensagens são utilizadas para comunicação direta entre os Usuários da Contabilidade e os Clientes da contabilidade.
Os Status das mensagens são bem parecidas com as do WhatsApp:
- Não recebido: Um traço preto;
- Recebido não visualizado: Dois traços pretos;
- Recebido e visualizado: Dois traços vermelhos.
Caso a opção Comunica Cliente quando Concluído estiver selecionado no cadastro do serviço, o sistema enviará automaticamente uma mensagem ao cliente contendo os arquivos gerados e informando sobre o Serviço quando o mesmo for baixado.
Caso no cadastro do serviço também esteja selecionada a opção Controla Vencimento, o sistema adicionará um lembrete contendo informações na agenda do cliente.
Na tela de mensagens é possível transferir às conversas entre usuários da Contabilidade, adicionar mais participantes à conversa, exportar as conversas para PDF, enviar Cópia da conversa, Gerar Serviços Avulsos, visualizar informações das conversas e finalizar as conversas ativas.
¶ Mensagens: Integração com WhatsApp
Atualmente, tem-se a possibilidade de integrar o Tareffa com o WhatsApp, de modo que as mensagens entre o escritório e seus clientes possam ser encaminhadas, de uma ferramenta a outra. Para isso, é necessário realizar a contratação de um dos parceiros de API disponíveis, por meio do qual a integração ocorrerá. Abaixo, listamos estes parceiros para que verifique a contratação junto a um deles:
- Digisac: https://digisac.com.br/
- Iptell;
- Meta;
- Noah Systems: https://noahsystems.com.br/
- Odin Chat: https://www.odinchat.com.br/
- Tous: https://login.touschat.com.br/
- Zap Contábil: https://zapcontabil.com/
¶ Agenda
É na agenda onde são incluídos os vencimentos de documentos e agendamentos, por exemplo reuniões e vencimentos de guias. Quando clicamos sobre a data, o assunto é apresentado abaixo.
É possível também criar agendas manualmente e ativar notificações, assim quando uma mensagem for recebida, informará nas notificações tanto do Windows quanto Android e ios.
Esse é o link para acesso do cliente: https://app.tareffa.com.br/chat
O Cliente acessará a comunicação através do e-mail e senha informados em seu cadastro.
¶ Pesquisar Conversas
Nesta tela pode-se filtrar as conversas e exportá-las no formato PDF para conferência.
¶ Gestão de Comunicação
Com a gestão de comunicação podemos acompanhar as mensagens entre Contabilidade e Cliente.
Utilizamos os filtros para localização de conversas abertas e finalizadas por contato, por datas, se enviada ou recebida, por Empresa e por assuntos. Além dos filtros, podemos também exportar as conversas desejadas para PDF.
¶ Circular
Utilizamos a Circular para envio de mensagens em massa. Podemos utilizar para enviar mensagens personalizadas para uma ou mais pessoas. Para isso, utilizamos os filtros para localizar o(s) cliente(s), por código, regime tributário, situação e características.
Após selecionarmos o(s) cliente(s), basta clicarmos em Próximo.
Digitamos a mensagem a ser enviada e clicamos em Enviar.
¶ Dashboard
Com as Dashboards acompanhamos em tempo real o andamento dos Serviços que estejam abertos, baixados manual ou automaticamente e atrasados.
Ao clicarmos sobre uma das opções na dashboard, o sistema nos direcionará para a tela de Serviços Programados com os filtros já definidos.
Ao clicarmos sobre os departamentos, poderemos acompanhar os serviços por usuário responsável.
¶
Tareffa TV
Com o Tareffa TV podemos acompanhar todos os serviços em tempo real.
Padrão: Pelo Dashboard Padrão podemos acompanhar os serviços Abertos(No Prazo e Atrasados) e Encerrados(No Prazo e Atrasados).
Ao clicarmos sobre os resultados nos gráficos, podemos visualizar os serviços em lista.
Ao clicarmos sobre o documento, apresentará o responsável pelo Serviço e a Empresa ao qual o Serviço foi gerado.
Podemos também utilizar os filtros clicando no ícone Filtro para buscarmos as informações por datas, departamentos, categorias e serviços.
¶ Analítico
Nos analíticos serão apresentados os gráficos personalizados.
¶ Parametrização
Podemos criar gráficos personalizados a partir dessa opção(os gráficos criados poderão ser visualizados nos Analíticos). Para criar gráficos personalizados, adicionamos o nome do indicador e salvamos.
Em seguida adicionamos o nome do gráfico e salvamos.
Selecionamos as Unidades de Negócio.
Por fim selecionamos os Serviços os quais desejamos visualizar nos gráficos.
Ao voltarmos aos gráficos Analíticos e filtrarmos os indicadores, serão apresentados os gráficos requeridos.
Para acessar o Tareffa TV utilizamos o link: https://tv.tareffa.com.br/