¶ Departamentos
O cadastro de Departamentos representa a estrutura organizacional do escritório de contabilidade, abrangendo tanto os departamentos internos quanto os grupos de comunicação. Essa configuração é essencial para o funcionamento dos demais procedimentos, pois cada departamento poderá ser vinculado posteriormente a usuários e serviços.
Por padrão, o Tareffa já disponibiliza na base alguns departamentos comuns utilizados em escritórios contábeis.
Para cadastrar novos Departamentos, basta clicarmos em + Novo.
No cadastro do Departamento, é importante se atentar às seguintes opções:
- Descrição do Departamento: nome do departamento;
- Contabilidade: quando marcada, indica que este departamento faz parte da estrutura do escritório contábil;
- Cliente: quando marcada, indica que este departamento faz parte da estrutura do cliente;
- Exportar como Grupo: quando marcada, habilitará a aba Participantes para que sejam inseridos os usuários participantes desse grupo. Não caracteriza um departamento.
A funcionalidade é idêntica ao grupo de WhatsApp, com vários participantes na conversa; - Usar na comunicação: quando marcada, o Departamento ou Grupo ficará disponível para ser utilizado em comunicações entre cliente e contabilidade.
- Ao marcar a opção Contabilidade, será habilitado o campo Gerente, que deve ser preenchido com o usuário do escritório responsável pelo departamento.
- Ao marcar a opção Exportar como Grupo, será habilitada a aba Participantes, onde poderão ser vinculados os usuários que farão parte do grupo de conversa.
Para adicionar usuários ao grupo:
- Clique em + Adicionar [1].
- Selecione o usuário desejado e clique em Adicionar [2].
- Clique em Atualizar [3] para confirmar a inclusão.
Também é possível utilizar a opção Busca usuário no Departamento, que permite pesquisar por usuários já cadastrados na lista de participantes do grupo.
OBSERVAÇÃO: a opção Busca usuário no Departamento só estará disponível após o cadastro dos usuários.
E se o Atendimento ao Cliente estiver contratado, será possível configurar um número de telefone para o departamento.
ATENÇÃO! Para ter acesso ao Atendimento ao Cliente, entre em contato com a equipe do Tareffa. A configuração de um número extra possui custo adicional.
É possível também editar os cadastros clicando sobre a descrição do departamento. Além disso, pode-se utilizar a opção Filtrar por descrição para localizar departamentos específicos.
