¶ Como cadastrar grupos de empresas?
A criação de Grupos de Empresas possibilita a separação das empresas em grupos distintos, cuja finalidade é utilizá-los como filtros e, também, para a limitação de acesso aos Usuários do Escritório.
Para utilizar a ferramenta, acesse o menu Administração > Empresas > Grupos de Empresas.
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Manipulando os dados da tela de listagem
As funções acima, apresentadas na tela de listagem de Grupos, se referem, respectivamente, a:
- Carregar registros: atualizar a listagem atual da página;
- Restaurar: a listagem volta ao estado original, removendo os filtros e retornando as colunas padrões;
- Exportar: as informações da tela de listagem poderão ser exportadas em formato Planilha ou PDF;
- Inserir: possibilita a criação de um cadastro, a depender da tela onde está (neste caso, refere-se a criar Grupo de Empresas);
- Seletor de Colunas: usado para inserir ou retirar as colunas que aparecem na tela, de modo que se torna uma opção acessível para consultas ou relatórios personalizados.
¶ Criando um novo Grupo
Na tela apresentada, clique no botão de Inserir:
Informe o nome desejado para este grupo e clique em Salvar.
OBS.: O campo Código é automaticamente preenchido, seguindo a sequência de códigos já criados.
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Aba Empresas
Ao concluir a criação do grupo, o sistema habilitará a tela de edição do mesmo. Na primeira aba, Empresas, selecione as empresas que deseja vincular ao grupo e clique em VINCULAR.
Para desvincular alguma empresa do grupo, somente selecioná-la na listagem e clicar em DESVINCULAR.
¶ Aba Usuários do Escritório
Após ajustar as informações na aba Empresas, clique sobre a aba Usuários do Escritório.
Selecione os usuários desejados e clique em VINCULAR. Assim, eles terão acesso exclusivamente às empresas pertencentes ao grupo ao qual foram vinculados.
OBS.: É possível vincular um mesmo usuário a múltiplos Grupos de Empresas, caso necessário.
Para desvincular algum usuário do grupo, somente selecioná-lo na listagem e clicar em DESVINCULAR.
Pronto! Desta forma, o grupo estará criado e já ajustado da maneira desejada.