¶ Como cadastrar empresas manualmente?
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Para utilizar a ferramenta de cadastro manual de Empresas, acesse o menu Administração > Empresas > Empresas
Na tela de listagem, há botões de ação que permitem a manipulação dos cadastros listados. Confira a seguir sobre como utilizá-los:
¶ Manipulando os dados da tela de listagem
As funções acima se referem, respectivamente, a:
- Certificado Digital em lote: Acesse aqui para conferir mais informações;
- Importar Empresas: Acesse aqui para conferir mais informações;
- Carregar registros: Atualizar a listagem atual da página;
- Restaurar: A listagem volta ao estado original, removendo os filtros e retornando as colunas padrões;
- Exportar: As informações da tela de listagem poderão ser exportadas em formato Planilha ou PDF;
- Inserir: Possibilita a criação de um cadastro, a depender da tela onde está (neste caso, refere-se a criar uma nova Empresa);
- Seletor de Colunas: Usado para inserir ou retirar as colunas que aparecem na tela, de modo que se torna uma opção acessível para consultas ou relatórios personalizados.
¶ Como cadastrar empresas
1º - Nesta mesma tela de listagem, localize e clique no botão de Inserir, caracterizado pelo símbolo de adição.
¶ Dados Principais
2º - Preencha os campos com as informações correspondentes à empresa em questão, priorizando o preenchimento dos campos obrigatórios em cada aba apresentada:
- Código: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema;
- Tipo Inscrição: Escolha o tipo de Inscrição que a empresa possui, entre as opções CPF, CNPJ, CNO e Internacional;
- Inscrição Federal: Preencha este campo com a Inscrição correspondente à opção selecionada no campo anterior. Em seguida, clique no ícone de lupa para que o sistema valide os dados e localize informações adicionais da empresa, como Nome (Razão Social), Endereço e Informações Adicionais, se houver;
- Nome da Empresa: Este campo será preenchido automaticamente com a Razão Social da empresa, como informado no campo anterior;
- Grupo de Empresas: Neste campo, é possível selecionar um Grupo de Empresas ao qual deseja vincular a empresa em questão. Vale ressaltar que esse campo é opcional, não sendo obrigatório o seu preenchimento.
¶ Detalhamento
3º - É necessário validar e ajustar, se necessário, os campos das abas que constam na área de Detalhamento.
Entenda sobre cada aba a seguir:
- Tanto os campos da aba "Endereço" quanto os da aba "Informações Adicionais" serão preenchidos automaticamente ao informar o CNPJ no campo de Inscrição Federal. No entanto, caso necessário, é possível ajustá-los manualmente.
Na aba Informações Adicionais, recomendamos o preenchimento dos campos de Inscrição Municipal e Inscrição Estadual, uma vez que essas informações podem ser importantes para utilização no módulo Q-Drive; - A aba "Certificado" permanecerá desabilitada durante a criação do cadastro, sendo habilitada automaticamente após o clique em Salvar. Desta forma, será possível inserir o certificado da própria empresa pelo botão Selecionar arquivo, ou vincular o certificado de outra empresa (no campo de “Ou use o Certificado de Outra Empresa”), conforme necessário;
- Na aba “Integrações”, os campos de Código da Empresa e Código da Filial são preenchidos apenas em casos de sincronização do cadastro da empresa do sistema Questor ao Zen, não sendo necessários preenchê-los manualmente.
Após realizar todos os ajustes necessários nas abas e campos, clique em SALVAR, e o cadastro da empresa estará concluído com sucesso.
