¶ Consultar Certidões
Para utilizar a ferramenta de consulta de Certidões, acesse o menu: Automações > CND > Consultar Certidões
A Grid está em um formato para que seja possível ajustar as colunas e gerar relatórios personalizados conforme desejado pelo usuário.
¶ Como Enviar uma Certidão do tipo Manual?
Para enviar uma Certidão do tipo Manual, clique sobre o botão + ENVIAR CND.
Para que seja inserido de forma manual as certidões no sistema, sendo necessário inserir a seguintes informações:
Todos os campos que contém asterisco ( * ) são obrigatórios para preenchimento.
- Categoria: Definir qual Categoria de CND deseja utilizar (Estadual, Federal ou Municipal).
- Certidão: Este campo consta os tipos de documento conforme o que foi definido na Categoria, lembrando que o usuário precisa ter o acesso as permissões (colocar o link de permissões)
- Empresa: Inserir o nome da empresa.
- Protocolo: Este não é um campo obrigatório, mas será usado para informar o protocolo da Certidão.
- Data Emissão: Inserir a data de emissão do documento.
- Situação: Inserir a situação que consta na Certidão.
- Data Vencimento: Inserir a data de vencimento que consta na Certidão.
- Selecionar arquivos: Inserir a Certidão em formato PDF.
¶ Como Utilizar as TAGs?
A função acima, pode ser usada de várias formas, como por exemplo, definido o risco da operação da certidão, ou até mesmo definindo quem será responsável pela empresa. Mas não é obrigatório o uso da mesma.
Como criar uma TAG? É necessário selecionar ao menos uma das certidões, logo após clicar na função “TAG”, logo em seguida, clicando em Gerenciar Etiquetas (engrenagem), para criar utiliza-se o ícone + (inserir), após preencher o campo de Descrição com o nome e a cor desejada.
Lembrando que é possível fazer filtros utilizando as TAGs criadas.
¶ Como conferir Certidões?
A função acima, se refere a conferência de certidão, tendo a possibilidade de executar em lote, para várias empresas, usando as opções “Marcar todas as Certidões selecionadas como Conferidas” ou “Marcar todas as Certidões selecionadas como não Conferidas” não sendo mais possível fazer a conferência manualmente.
¶ Manipulando os dados da Grid
As funções acima, se referem a Carregar registros da página, Restaurar a grid volta ao estado original removendo os filtros e retornando as colunas padrões, Exportar as informações da Grid em formato (Planilha ou PDF) e ao lado a função Seletor de Colunas usado para inserir ou retirar as colunas que aparecem na tela, sendo assim, se torna uma opção acessível para relatórios personalizados.
¶ Ações Individuais na CND
As funções acima, se referem à Visualizar a certidão, Renovar Certidão já emitida, visualizar os Detalhes e Editar.
O campo de Detalhes contém informações como: Histórico, onde demonstra a data de emissão, vencimento, situação, captura (Manual ou Automática) e Protocolo.
Movimentações onde demonstra quem visualizou detalhes, visualizou anexo e recebeu a notificação.
¶ Como adicionar comentários em uma Certidão?
Comentários onde é possível escrever um comentário sobre a certidão, sendo possível liberar para clientes, ou deixar apenas para o escritório, habilitando o local abaixo:
Além da possibilidade de marcar usuários para receber a notificação via e-mail (Escritório e Cliente).