¶ Consultar Documentos
Para utilizar a ferramenta de Consultar Documentos, acesse o menu: Escritório Virtual > E-Doc > Consultar Documentos.
Nesta tela, constam as pastas de Enviados/Recebidos, e, dentro de cada uma delas, as suas subpastas.
Para que os documentos estejam visíveis para consulta em tela, é necessário filtrar a pasta e a sua subpasta, clicando em cima da opção desejada.
Como enviar um novo documento?
A função acima se refere a Enviar Documento de forma manual. Sendo assim, é necessário preencher os campos conforme o que foi definido na subpasta:
Os campos acima podem variar de acordo com o que foi configurado na subpasta.
Enviar Documento:
- Pasta onde o documento será salvo: Pode ser trocado no ícone “Mudar Pasta”, se feito a troca apagará as informações já preenchidas.
- Assunto: Campo para inserir o assunto do documento.
- Vencimento: Campo para inserir o vencimento do documento.
- Publicação: O sistema preenche automaticamente com a data atual, mas pode ser ajustado.
- Competência: Campo para inserir a competência do documento.
- Valor: Campo para inserir o valor do documento.
- Colaborador: Campo para inserir o colaborador responsável.
Além disso, é possível inserir as observações e o arquivo logo abaixo.
Para definir quem receberá o documento, é necessário clicar em Inserir Destinatários. Neste local, será apresentada a tela de Adicionar Empresas, onde serão listadas as empresas com usuários que tenham permissão de acesso a subpasta selecionada. Ao clicar em Inserir, terá a(s) empresa(s) selecionada(s) no campo de Destinatários.
Na lateral, consta a opção de Editar (ícone de lápis), através da qual é possível remover os usuários que não precisam receber este e-mail. Desta forma, é possível realizar um envio detalhado apenas aos usuários desejados.
Depois de definidos e preenchidos os campos, clique em Salvar, para que conste as informações na grid.
¶ Manipulando os dados da Grid
As funções acima, se referem a Carregar registros da página, Restaurar a grid volta ao estado original removendo os filtros e retornando as colunas padrões, Exportar as informações da Grid em formato (Planilha ou PDF).