¶ Como configurar empresas para capturar certidões?
Por meio da ferramenta Configurar Capturas, são definidos os modelos de certidão e as respectivas empresas para as quais se deseja realizar as capturas.
Para utilizá-la, acesse: Automações > CND > Configurar Capturas.
¶ Manipulando os dados da tela de listagem
As funções acima, apresentadas na tela de Configurar Capturas, se referem, respectivamente, a:
- Carregar registros: Atualiza a listagem da página.
- Restaurar: Remove filtros e retorna a visualização padrão.
- Exportar: Permite exportar os dados em Planilha ou PDF.
- Seletor de Colunas: Usado para inserir ou retirar as colunas que aparecem na tela, de modo que se torna uma opção acessível para consultas ou relatórios personalizados.
¶ Filtros Avançados
Há também a opção de Filtros Avançados, na qual é possível aplicar filtro de busca por empresas para localizar as configurações em que elas estão vinculadas.
Para isso, clique na barra de “Filtros Avançados” e, em seguida, no campo “Empresas”, localize e selecione as empresas desejadas. Por fim, clique em Filtrar para que o sistema realize a busca.
Para remover o filtro aplicado, clique em Limpar.
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Como configurar uma nova captura de Certidões?
1. Na tela de Configurar Capturas, clique sobre o botão + CAPTURA.
Preencha os campos de acordo com o modelo de certidão que deseja configurar:
- Categoria: Selecione se o âmbito é Estadual, Municipal ou Federal.
- Captura: Selecione a opção Automática, para que o sistema realize o processo de captura automática, ou Manual, caso opte por inserir as certidões manualmente no sistema.
- Estado: Selecione o Estado correspondente à certidão. Este campo será liberado quando as opções Estadual ou Municipal forem selecionadas no campo "Categoria".
- Tipo de documento: Selecione o modelo de certidão dentre as opções listadas (definidas com base nos campos “Categoria” e “Estado” previamente selecionados).
- Nome: Este campo é preenchido automaticamente ao definir o “Tipo de Documento”, porém, pode ser alterado manualmente.
- Validade: Campo informativo para que o usuário saiba a periodicidade do documento.
- Executar a captura X dias antes do vencimento: Insira a quantidade de dias de antecedência para a execução da captura. O próprio campo indicará o limite máximo permitido.
2. Após preencher os campos, clique em Salvar. Em seguida, será exibida a tela “Configurar Empresas”, onde será possível vincular as empresas desejadas a este modelo de certidão. Clique no botão “+ Empresa” para realizar o vínculo das empresas.
3. Serão exibidos os cadastros conforme as empresas da base, incluindo as informações de Inscrições Ativas e Licenças. Selecione a(s) empresa(s) e clique no botão “Inserir”.
4. À direta, constará uma mensagem informando: “Todos os campos adicionais já estão configurados!”. Porém, caso haja “Campos Adicionais” a serem preenchidos, o sistema apresentará a mensagem: “Realize a configuração dos campos adicionais de suas empresas clicando em Editar".
Para ajustar esses “Campos Adicionais”, você pode optar por fazê-lo por empresa ou para várias empresas ao mesmo tempo.
- Por empresa: Clique no ícone de lápis da empresa desejada e preencha os campos solicitados.
- Para várias empresas ao mesmo tempo: Selecione as empresas desejadas marcando a respectiva caixa de seleção e clique no ícone de lápis, ao lado do botão + EMPRESA. O sistema exibirá a tela "Manutenção dos Campos Adicionais em Lote", onde é necessário preencher o(s) campo(s) solicitado(s). Observe que é possível selecionar a opção "Não Alterar" caso deseje ajustar apenas um dos campos apresentados.
Com os campos devidamente preenchidos, clique em CONFIRMAR.
5. Após realizar os ajustes necessários, clique em Salvar para finalizar a operação e ativar a captura desta certidão para as empresas vinculadas. Em seguida, clique em Voltar para conferir a tela de listagem de configurações.
¶ Como editar configurações de captura já existentes?
Lembre-se: a edição das configurações de certidões só pode ser realizada de forma individual.
1. Localize a configuração de certidão que deseja editar e clique no ícone de lápis.
2. Aplique as alterações necessárias, sendo possível utilizar as funções apresentadas em tela, como:
- (1) Editar empresas: Utilizado para editar os campos adicionais de várias empresas selecionadas.
- (2) Remover empresa(s): Utilizado para remover o vínculo da(s) empresa(s) selecionada(s) em relação à certidão. O sistema exibirá uma tela de confirmação, informando que, ao executar a ação, todas as certidões emitidas também serão apagadas.
- (3) Desativar: Utilizado para desativar a captura da certidão em relação à empresa em questão, funcionando como uma pausa nas capturas. O sistema exibirá uma tela de confirmação, informando que, ao desativar a configuração da empresa, não será mais capturada a CND, também não será possível cadastrá-las manualmente.
- (4) Editar empresa: Utilizado para editar especificamente os campos adicionais de uma empresa apenas.
- (5) Excluir: Utilizado para excluir o vínculo entre uma empresa específica e a certidão. O sistema exibirá uma tela de confirmação, informando que, ao executar a ação, todas as certidões emitidas, dessa empresa, também serão apagadas.
3. Após realizar os ajustes necessários, clique em Salvar para finalizar a operação.