¶ Sincronizar Empresas e Funcionários
Por meio desta opção, é possível sincronizar os cadastros de Empresas e seus Funcionários.
Para isso, acesse: Módulo Gerenciador de Empresas > Áreas de Trabalho > Conexões > Zen > Sincronizar Empresas e Funcionários.
Na tela, preencha os dados solicitados:
- Empresa: Selecione a empresa a ser sincronizada. Para sincronizar várias empresas, utilize os formatos abaixo:
→ Se os códigos forem sequenciais, utilize "..".
Exemplo: Para empresas entre os códigos 1 a 10, digite 1..10.
→ Se os códigos não forem sequenciais, utilize ";".
Exemplo: Para as empresas de código 1, 3 e 9, digite 1;3;9. - Filial: Selecione a filial da empresa a ser sincronizada. Para múltiplas filiais, use o mesmo formato do campo Empresa. Para sincronizar todas as filiais de todas as empresas, digite "1..".
- Organograma: Selecione o organograma dos funcionários a serem sincronizados. Para múltiplos organogramas, utilize o formato do campo “Empresa”.
- Contrato do Empregado: Selecione um ou mais contratos para sincronizar funcionários específicos da empresa.
- Enviar Sócios da Empresa: Selecione Sim para sincronizar os sócios da(s) empresa(s) selecionada(s) ao sistema Zen.
- Enviar Organogramas da Empresa: Selecione Sim para sincronizar os funcionários das empresas ao sistema Zen.
- Status Empresa: Escolha o status dos cadastros que deseja exibir (Não Sincronizado, Sincronizado, Ressincronização Pendente).
Observação: Para sincronizar novos cadastros ou iniciar o uso do Zen concedendo acesso a usuários, selecione Não Sincronizado. - Sincronizar Tareffa: Marque esta opção caso o escritório utilize o sistema Tareffa e queira sincronizar também os cadastros de usuários a ele.
Após aplicar os filtros, clique em Executar e verifique os resultados exibidos pelo sistema. Você pode conferir separadamente nas abas Empresas e Sócios.
⚠️Atenção!
Para que a empresa seja sincronizada com o Tareffa, é obrigatório que o regime tributário esteja informado. Sem essa informação, a sincronização não será realizada.
Caso não queira sincronizar alguma informação específica (Empresas, Filiais, Organogramas ou Sócios), desmarque a respectiva caixa de seleção, conforme ilustrado na imagem a seguir.
Se tudo estiver correto, clique em Sincronizar e acompanhe o andamento do processo na área de Mensagem.
As empresas sincronizadas estarão disponíveis no sistema Zen, podendo ser consultadas no módulo CRM > Listar.
Os funcionários aparecerão no submenu Usuários, acessível ao clicar em Visualizar. Também é possível conferir os funcionários sincronizados pelo menu de acesso rápido: Configurações (ícone de engrenagem) > Usuários do Cliente.
Com a sincronização finalizada com sucesso, clique em Concluir para findar o processo.