¶ Painel de Informações
O Questor Zen oferece um acesso exclusivo para os clientes do escritório, chamados de Usuários do Cliente, com foco em simplicidade e agilidade nos processos diários. Esse acesso, denominado Área do Cliente, não permite configurações, mas disponibiliza ações específicas de acordo com cada módulo do sistema. Todas as configurações, no entanto, devem ser realizadas na Área Escritório.
Ao cadastrar Usuários de Clientes no sistema Zen, o sistema enviará automaticamente um e-mail com as credenciais de acesso, incluindo o link de login, e-mail e senha provisória. Caso desejem, os usuários poderão alterar a senha posteriormente.
Além disso, é fundamental que o Escritório defina as permissões dos Usuários do Cliente, garantindo que possam utilizar plenamente a Área do Cliente conforme suas necessidades.
Para acessar a Área do Cliente, utilize as credenciais recebidas no e-mail de cadastro. Após o login, a tela inicial será exibida da seguinte forma:
¶ Cabeçalho
O cabeçalho do sistema exibe informações importantes, como o nome ou logotipo do escritório, os totais de documentos novos e pendentes, além do nome da empresa logada e do usuário conectado.
Ao fazer login no sistema, o usuário será automaticamente direcionado para a empresa vinculada ao seu acesso. Caso tenha mais de uma empresa disponível, poderá alternar entre elas clicando no botão "Trocar Empresa", localizado no canto superior direito do cabeçalho, e selecionando a opção desejada, conforme as permissões definidas.
Obs.: Se a opção "Trocar Empresa" não for exibida ou a empresa desejada não estiver listada, isso indica que o usuário em questão não possui permissão de acesso. Deste modo, é necessário contatar o Escritório para que o ajuste seja feito.
Além disso, a tela inicial apresenta um resumo dos documentos novos e pendentes, proporcionando uma consulta rápida e eficiente.
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Menus de Acesso
Inicialmente, estão disponíveis os menus de acesso do Questor Zen, onde é possível Listar Documentos (opção Meus Documentos), Enviar Documentos, Emitir Relatórios e Cadastrar Lançamentos (opção Escritório Virtual) e Visualizar NF-e Emitidas e Recebidas (opção Q-Drive). Apresentamos a seguir:
- Meus Documentos: Serão listados todos os documentos cadastrados, enviados e recebidos pela empresa, de acordo com as permissões de acesso definidas pelo Escritório de Contabilidade no Questor Zen;
- Enviar Documento: Será possível enviar documentos ao escritório de contabilidade;
- Escritório Virtual: Será possível emitir relatórios diretamente no sistema de contabilidade do seu escritório, além de realizar lançamentos fiscais, contábeis, de folha de pagamento (Admissão de novo colaborador, Lançamento de Eventos Variáveis, Afastamentos, etc.). Isso permitirá ao escritório de contabilidade importar esses lançamentos para o sistema contábil de forma prática e eficiente;
- Q-Drive: Estarão disponíveis as opções "Listar NF-e", "Listar NFS-e", "Listar CT-e", "Listar CT-e OS", "Listar CF-e" e "Listar NFC-e", permitindo visualizar todas as notas fiscais emitidas e recebidas pela sua empresa. Será possível baixar os arquivos XML e/ou PDF das notas fiscais, realizar manifestações (disponível apenas para NF-e) e, na opção "Importar", efetuar a importação dos arquivos XML para armazenamento em nuvem dos documentos eletrônicos (NF-e, CT-e, NFC-e e CF-e).
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Painel > Vencidos
Na opção “Vencidos”, é exibida a lista de documentos que já ultrapassaram a data de vencimento e ainda estão com status "Novo" ou "Pendente". São mostrados até os últimos 5 documentos vencidos, ordenados pela data de vencimento, com informações sobre a data de vencimento, assunto do documento e valor. Ao clicar sobre um documento (no ícone de lupa), será possível visualizar informações mais detalhadas. Ao selecionar a opção "Ver Todos", poderá acessar todos os documentos enviados pelo escritório que ainda estão abertos e vencidos. Para removê-los dessa lista, basta arquivar o respectivo documento.
¶ Painel > À Vencer
Na opção "À Vencer", são exibidos os documentos enviados pelo escritório de contabilidade que ainda não foram baixados pela empresa cliente. Para removê-los dessa lista, basta acessar os documentos (clicando no ícone de lupa) e realizar o arquivamento.
¶ Painel > Recebidos
Na opção "Recebidos", são listados os documentos enviados pelo escritório, organizados por tipos de documentos e indicando a quantidade de documentos em cada status: Novos, Pendentes e Arquivados. Ao clicar em um tipo de documento, serão exibidos os respectivos itens de acordo com cada situação. Selecionando a opção "Ver Todos", será possível visualizar todos os documentos da lista completa.
¶ Painel > Enviados
Na opção "Enviados", são listados os documentos enviados para o escritório, organizados por tipos de documentos e indicados com a quantidade de itens em cada status: Novos, Pendentes e Arquivados. Ao clicar em um tipo de documento, serão exibidos os respectivos documentos conforme sua situação. Selecionando a opção "Ver Todos", será possível visualizar todos os documentos na lista completa.
¶ Painel > Escritório Virtual
Na opção "Escritório Virtual", são listados os lançamentos de cadastros e relatórios gerados, organizados por tipos de documentos e com a quantidade de itens em cada status: Novos, Pendentes, Rascunhos e Arquivados. Ao clicar em um tipo de documento, serão exibidos os documentos correspondentes a cada situação. Selecionando a opção "Ver Todos", será possível visualizar todos os documentos na lista completa.
¶ Painel > Certidões
Na opção Certidões, são listadas todas as certidões negativas de débitos atualizadas, tanto as capturadas automaticamente pelo sistema quanto as cadastradas pelo escritório. A lista exibe informações como a certidão cadastrada, a data de emissão, a data de validade, o número do protocolo e a situação atual da certidão. Além disso, é possível baixar a certidão negativa de débitos e consultar certidões antigas.
¶ Painel > Últimas Movimentações
Na opção "Últimas Movimentações", são listadas as informações sobre as últimas ações realizadas no Questor Zen pelos funcionários do escritório de contabilidade e pelos usuários da sua empresa. A lista contém detalhes sobre cada documento e o respectivo procedimento realizado, como cadastro, visualização, arquivamento, comentário e cancelamento.
- Movimentações Documentos: Na opção Empresa, trata-se da movimentação dos documentos enviados e recebidos da sua empresa. Já na opção Compartilhados, serão visualizadas as movimentações de documentos compartilhados pelo escritório com outros clientes do escritório;
- Movimentações CND: São exibidas as movimentações realizadas nos cadastramentos das Certidões Negativas de Débitos capturadas e disponibilizadas automaticamente pelo sistema Questor Zen.