Uma macro consiste em um fluxo de ações salvas que automatiza e facilita a execução de processos no atendimento. Por meio dela, os agentes podem configurar ações encadeadas, como aplicar tags em conversas, enviar transcrições por e-mail e atualizar atributos personalizados. Esse fluxo é executado com um único clique, proporcionando mais agilidade, padronização e eficiência às rotinas do atendimento.
Siga as orientações abaixo para criar uma nova Macro.
1. Acesse o menu: Configurações > Macros.
2. Clique no botão “Adicionar uma nova macro”.
3. Para começar, preencha os campos de identificação da macro, localizados no lado direito da tela:
Nome da macro: Informe um nome para essa macro, para referência interna.
Visibilidade da Macro: Selecione uma das opções para informar quem poderá utilizar essa macro. As opções são:
Público: A macro estará disponível publicamente para todos os agentes.
Privada: A macro será privada e ficará disponível apenas para o usuário que a estiver criando, não podendo ser visualizada por outras pessoas.
Time: A macro ficará disponível exclusivamente para os membros dos times selecionados. Ao marcar essa opção, o sistema habilitará o campo “Pesquisar e selecionar times…”, no qual você poderá indicar os times para os quais deseja liberar o uso da macro.
4. Após preencher os dados de identificação, inicie a configuração do fluxo da macro. Logo abaixo do indicativo de Início do fluxo, selecione e configure a primeira ação, de modo que o sistema estruturará automaticamente o fluxo com as ações que serão executadas ao acionar a macro.
Você pode começar selecionando uma ação no menu suspenso. As ações disponíveis no momento são:
Dependendo da ação selecionada, o sistema poderá solicitar:
o preenchimento do campo "Selecionar" com múltiplas opções;
o preenchimento do campo com a informação da ação;
o preenchimento do campo com um anexo;
o preenchimento do campo com uma mensagem.
5. Para adicionar mais ações, clique no botão Adicionar nova ação, selecione a opção desejada e preencha o campo solicitado (se houver).
⚠️Importante!
A ordem em que você define essas ações determina a ordem em que elas serão executadas. Além disso, é possível reorganizar as ações selecionando-as e arrastando-as pelo identificador localizado ao lado de cada ação:
→ Confira o exemplo a seguir:
Uma macro que, quando acionada:
enviará uma mensagem ao cliente;
removerá a tag de “em-atendimento”;
adicionará a tag de “transferência-n1";
atribuirá o atendimento a um time específico;
alterará a prioridade para Alta.
⚠️Atenção!
Macros e Automações são executadas de forma automática e, dependendo da situação, podem ser acionadas simultaneamente. Por isso, é essencial compreender como as Automações funcionam e como estão configuradas no sistema, garantindo alinhamento entre Macros e Automações e evitando conflitos nas execuções. Para saber mais sobre as Automações, confira nosso material → Como configurar Automações no Q-Help?
1. No menu de Conversas, selecione a conversa desejada e clique no botão Macros.
2. Localize a macro e, caso queira conferir sua estrutura antes de executá-la, clique no botão Pré-visualizar macro. O sistema exibirá a pré-visualização logo abaixo da listagem de macros.
3. Para executar o processo, clique no botão Executar. Em poucos instantes, o sistema realizará automaticamente todas as ações na sequência definida no fluxo da macro. As mensagens de sucesso serão exibidas conforme cada ação for concluída. Veja o exemplo a seguir:
2. Localize a regra desejada e clique no botão de Excluir macro, caracterizado pelo ícone de “lixeira”.
3. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação de exclusão. Será necessário confirmar para que a exclusão seja executada, clicando no botão “Sim, excluir”.
⚠️Atenção! A exclusão é irreversível. Por isso, analise cuidadosamente antes de confirmar.
