¶ Como cadastrar empresas no Q-Help?
O cadastro de empresas permite agrupar e gerenciar contatos vinculados a cada organização, facilitando a centralização das informações, a organização dos atendimentos e o controle das interações realizadas no sistema.
¶ Passos para Configuração
Siga os passos abaixo para cadastrar uma nova empresa.
1. Acesse o menu Configurações > Empresas.
2. Clique no botão Criar Empresa e preencha os seguintes campos:
- Nome da empresa: Adicione a razão social da empresa.
- CNPJ: Informe o CNPJ da empresa.
- CEP: Adicione o CEP da empresa.
- Estado: Adicione o Estado.
- Município: Informe o Município.
- Bairro: Informe o Bairro.
- Endereço: Informe o endereço (rua, avenida, etc.).
- Número: Adicione o número do endereço da empresa.
Após preencher todos os campos, clique no botão Próximo.
3. Neste passo, associe essa empresa a um ou mais Catálogos de Serviços:
As opções que aparecerão nessa tela são criadas em Catálogo de Serviços.
- Para mais informações, acesse nosso material específico → Catálogo de serviços
Após selecionar os serviços desejados, clique em Continuar.
4. Neste passo, você poderá associar contatos à empresa.
Você pode pular esta etapa e adicionar os contatos posteriormente. Para adicionar contatos, marque o checkbox dos contatos que deseja associar à empresa e, em seguida, clique em Finalizar.
A empresa será criada com sucesso.
¶ Como editar o cadastro de uma Empresa?
1. Acesse o menu Configurações > Empresas.
2. Clique no botão Editar Empresas, caracterizado pelo ícone de “engrenagem”.
3. Os seguintes campos serão habilitados para edição:
- Nome da empresa: Adicione a razão social da empresa.
- CNPJ: Informe o CNPJ da empresa.
- CEP: Adicione o CEP da empresa.
- Estado: Adicione o Estado.
- Município: Informe o Município.
- Bairro: Informe o Bairro.
- Endereço: Informe o endereço (rua, avenida, etc.).
- Número: Adicione o número do endereço da empresa.
Após alterar os campos que deseja, clique em Próximo.
4. Neste passo, associe essa empresa a um ou mais Catálogos de Serviços:
Após selecionar os catálogos desejados clique em Continuar.
5. Neste passo, você poderá associar contatos à empresa.
Você pode pular esta etapa e adicionar os contatos posteriormente.
Para adicionar contatos, marque o checkbox dos contatos que deseja associar à empresa e, em seguida, clique em Finalizar.
¶ Como excluir o cadastro de uma Empresa?
1. Acesse o menu Configurações > Empresas.
2. Localize o cadastro desejado e clique no botão "Excluir", caracterizado pelo ícone de “lixeira”.
3. O sistema exibirá uma mensagem solicitando que você confirme a exclusão, digitando exatamente o nome da empresa no campo indicado. No próprio campo, haverá uma orientação sobre como ele deve ser preenchido. Veja o exemplo abaixo:
Perceba que o botão “Excluir” só será liberado após digitar exatamente o nome solicitado no campo.
Feito isso, clique em “Excluir”.
⚠️Atenção!
A exclusão é irreversível. Por isso, analise cuidadosamente antes de confirmar.