¶ Como criar e gerenciar tarefas no Q-Desk?
O Gerenciador de Tarefas permite criar, organizar e acompanhar tarefas internas da equipe diretamente na plataforma. Com ele, é possível utilizar um quadro Kanban para organizar as atividades, adicionar checklists, registrar comentários e vincular tarefas a conversas de clientes.
¶ Pré-requisitos
- Acesse o Q-Desk com um perfil de agente ou administrador.
- Possua permissão para criar tarefas. Essa permissão está disponível para administradores e agentes que tenham o acesso habilitado.
¶ Configurar as colunas
Antes de criar tarefas, configure as colunas que representarão as etapas do fluxo de trabalho.
Acesse Q-Desk > Tarefas.
Clique em "Configurar Colunas", no cabeçalho da tela.
Será aberta a tela de configuração das colunas do quadro Kanban.
Clique em "+ Adicionar Coluna" para criar uma nova coluna.
Clique em "+ Adicionar Coluna".
Informe o nome da coluna.
Clique em "Salvar".
¶ Reordenar colunas
Clique nas setas disponíveis ao lado da coluna para movê-la para a posição desejada.
A nova ordem será aplicada automaticamente ao quadro de tarefas.
¶ Editar ou excluir uma coluna
Clique em "Configurar Colunas".
Localize a coluna desejada.
Será aberta a tela de configuração das colunas, onde é possível editar as informações da coluna ou excluí-la clicando no ícone de lixeira.
⚠️Importante!
A organização das colunas representa o fluxo de trabalho da equipe. Planeje a sequência das etapas antes de iniciar o uso do Gerenciador de Tarefas.
⚠️ Atenção: A configuração das colunas é exclusiva para administradores e afeta todos os usuários do workspace. Não é possível excluir uma coluna que contenha tarefas. Antes de excluí-la, mova todas as tarefas para outra coluna.
¶ Criar uma tarefa
Acesse Q-Desk > Tarefas.
Clique em "Nova Tarefa", no canto superior direito da tela, ou clique em "+ Adicionar Tarefa" na coluna desejada.
Será aberto o formulário para criação da tarefa.
Preencha as informações da tarefa conforme necessário:
- "Título": Informe o nome da tarefa. Este campo é obrigatório.
- "Descrição": Adicione detalhes, orientações ou informações relacionadas à atividade.
- "Coluna": Selecione a etapa do quadro Kanban em que a tarefa será criada.
- "Prioridade": Defina o nível de prioridade da tarefa: "Urgente", "Alta", "Média" ou "Baixa".
- "Status": Selecione o status inicial da tarefa: "Pendente", "Resolvida" ou "Arquivada".
- "Data de Vencimento": Informe a data limite para conclusão da tarefa.
- "Responsável": Selecione o agente responsável pela execução da tarefa.
- "Agentes Envolvidos": Adicione outros agentes que participarão da atividade.
- "Time Atribuído": Selecione o time responsável pela tarefa.
- "Conversa Vinculada": Pesquise e selecione uma conversa relacionada, caso necessário.
Após preencher os campos desejados, clique em "Criar Tarefa".
Você também pode utilizar o atalho "Ctrl + Enter" para criar a tarefa sem utilizar o mouse.
¶ Editar uma tarefa
Acesse Q-Desk > Tarefas.
Localize a tarefa desejada no quadro Kanban ou na visualização em lista.
Clique sobre a tarefa para abrir o painel de detalhes.
Altere as informações desejadas. As alterações são salvas automaticamente.
¶ Excluir uma Tarefa
Acesse "Q-Desk" > "Tarefas".
Localize a tarefa desejada e clique sobre ela para abrir o painel de detalhes.
Clique em "Excluir" e confirme a ação na mensagem exibida pelo sistema.
⚠️ Atenção!
A exclusão de uma tarefa não pode ser desfeita. Agentes podem excluir apenas as tarefas que criaram, enquanto administradores podem excluir qualquer tarefa.
¶ Criar tarefa diretamente de um chamado
Acesse o chamado desejado, clique na aba "Tarefa" e, em seguida, clique em "+ Nova Tarefa" para criar uma tarefa vinculada ao chamado.
Será aberta a tela de criação da tarefa para preenchimento das informações necessárias.
