¶ Sincronizar Empresas e Funcionários para o Zen
Este processo sincroniza as empresas e funcionários para o Questor ZEN, criando o cadastro da empresa e os usuários de cliente. Para o agendamento, será necessário acessar a rotina: Operações > Gerenciador de Empresas > Quiu > Área de trabalho Quiu > Procedimentos > Agendar.
Na tela apresentada, clique no procedimento 17 - Sincronização ZEN e selecione a rotina Sincronizar Empresas e Funcionários para o Zen.
Dessa forma, ao clicar em "Avançar", você será direcionado para a tela Incluir Agenda, onde poderá definir os dias e horário de execução do agendamento.
¶ Configuração dos Parâmetros
Neste passo, é possível definir os parâmetros de sincronização.
- Empresa: Selecione a empresa que será sincronizada. Caso queira sincronizar mais de uma empresa, poderá seguir a seguinte forma de preenchimento:
→ Se for referente a empresas cujos códigos sejam sequenciais, utilize “..”. Por exemplo: se forem todas as empresas entre os códigos 1 a 10, digite 1..10.
→ Se for referente a empresas cujos códigos não sejam sequenciais, utilize “ ; ”. Por exemplo: se forem apenas as empresas de código 1, 3 e 9, digite 1;3;9. - Filial: Selecione a filial da empresa que será sincronizada. Caso queira sincronizar mais de uma filial, siga a forma mencionada referente ao campo Empresa, no entanto, caso queira que todas as filiais de todas as empresas sejam sincronizadas, preencha da seguinte forma: 1..
- Organograma: Pode selecionar o organograma de funcionários a serem sincronizados. Caso queira marcar mais de um organograma, siga a forma mencionada referente ao campo Empresa;
- Contrato do Empregado: Pode selecionar um ou mais contratos, caso queira sincronizar contratos de funcionários específicos da empresa selecionada;
- Enviar Sócios da Empresa: Caso informada opção “Sim”, o sistema sincronizará os Sócios da(s) empresa(s) selecionada(s) ao sistema Zen;
- Enviar Organogramas da Empresa: Caso informada opção “Sim”, o sistema sincronizará os funcionários das empresas ao sistema Zen;
- Status Empresa: Escolha o status dos usuários que você quer que o sistema exiba (Não Sincronizado, Sincronizado e Ressincronização Pendente).
OBS.: Se deseja sincronizar novos usuários ao Zen, ou está começando a utilizá-lo e quer conceder acesso aos usuários, selecione a opção "Não Sincronizado". - Sincronizar Tareffa: Selecione esta opção caso o escritório utilize o sistema Tareffa e queira sincronizar, também, o cadastro dos usuários com ele.
ATENÇÃO! Para que a empresa seja sincronizada com o Tareffa, é obrigatório que o regime tributário esteja informado. Sem essa informação, a sincronização não será realizada.
Após a conclusão do agendamento, ele será exibido no Card de Agendados.
¶ Como agendar a execução diretamente na rotina?
A partir da versão 26.2.0.0, é possível realizar o agendamento do procedimento diretamente pela própria rotina.
Essa melhoria torna o processo ainda mais rápido e simples com o Quiu.
Para isso, siga os passos a seguir:
1. Acesse a rotina de Sincronizar Empresas e Funcionários em: Operações > Gerenciador de Empresas > Conexões > Áreas de Trabalho Conexões > Zen > Sincronizar Empresas e Funcionários.
2. Será habilitada a tela de preenchimento de filtros, onde devem ser informados os seguintes parâmetros de sincronização (conforme a necessidade):
- Empresa: Selecione a empresa que será sincronizada. Para sincronizar múltiplas empresas, utilize os seguintes formatos:
→ Empresas com códigos sequenciais: Use " .. ". Exemplo: Para sincronizar as empresas de código 1 a 10, digite 1..10.
→ Empresas com códigos não sequenciais: Use " ; ". Exemplo: Para sincronizar apenas as empresas de código 1, 3 e 9, digite 1;3;9. - Filial: Selecione a filial da empresa que será sincronizada. Para múltiplas filiais, siga o mesmo formato do campo "Empresa". Para sincronizar todas as filiais de todas as empresas, digite 1...
- Organograma: Selecione o organograma de funcionários a serem sincronizados. Para múltiplos organogramas, siga o formato do campo "Empresa".
- Contrato do Empregado: Escolha um ou mais contratos para sincronizar funcionários específicos da empresa selecionada.
- Enviar Sócios da Empresa: Selecione "Sim" para sincronizar os sócios da(s) empresa(s) com o sistema Zen.
- Enviar Organogramas da Empresa: Selecione "Sim" para sincronizar os funcionários das empresas com o sistema Zen.
- Status Empresa: Defina o status dos usuários que deseja exibir:
→ Não Sincronizado: Exibe usuários ainda não sincronizados. Se estiver começando a utilizar o Zen e quiser conceder acesso aos usuários, selecione essa opção.
→ Sincronizado: Exibe usuários já sincronizados.
→ Ressincronização Pendente: Exibe usuários sincronizados que sofreram alterações e precisam de uma atualização. - Sincronizar Tareffa: Marque esta opção se o escritório utiliza o sistema Tareffa e deseja sincronizar o cadastro dos usuários com ele.
3. Ainda nesta tela, o agendamento direto pode ser realizado por meio do menu “Ações Quiu”.
Aqui, você pode escolher:
- Agendar Procedimento: Permite agendar o procedimento diretamente nesta tela, aproveitando os campos já preenchidos acima.
- Área de Trabalho Quiu: Permite acessar diretamente a Área de trabalho do Quiu para realizar o agendamento. Para entender como agendar corretamente, acesse nosso material específico sobre o assunto → Incluir Agenda.
4. Após configurar a agenda, clique em "Concluir". Assim, o Quiu vai salvar a programação com os parâmetros definidos.
