¶ Como realizar Múltiplas Transferências entre Filiais / Organogramas?
Este manual tem como objetivo orientá-lo no processo de múltiplas transferências entre filiais ou organogramas no sistema.
Essa rotina foi desenvolvida para facilitar a movimentação de colaboradores em massa, permitindo a transferência de grupos específicos ou até mesmo de todos os funcionários da empresa, de forma prática e centralizada. Por meio dessa funcionalidade, é possível agilizar o processo de reorganização estrutural da empresa, garantindo maior eficiência e controle nas alterações de alocação de pessoal.
Confira o passo a passo a seguir.
¶ Acesse a Rotina
Menu: Operações > Folha de Pagamento - Manutenção de Contratos > Utilitários > Múltiplas transferências entre Filiais/ Organogramas.
¶ Preencha os parâmetros
Para realizar o cadastro, preencha os campos, dando atenção especial aos campos obrigatórios indicados com um asterisco (*), conforme destacado na imagem abaixo.
- Tipo: Selecione a opção desejada -- Incluir ou Excluir.
- Data de Transferência: Informe a data em que os funcionários serão transferidos para outra filial ou organograma (geralmente, utiliza-se o primeiro dia do mês).
- Tipo de Transferência: Escolha o tipo de transferência: Filial ou Organograma.
- Filial de Destino: Este campo será habilitado apenas quando o tipo de transferência for Filial. Informe a filial de destino dos colaboradores, digitando o código ou utilizando a lupa para pesquisar.
- Organograma de Destino: Preencha este campo com o organograma de destino, independentemente do tipo de transferência.
- Motivo da Transferência: Informe o motivo pelo qual os colaboradores estão sendo transferidos.
- Filial de Origem: Selecione a filial de onde os funcionários estão sendo transferidos.
- Organograma de Origem: Informe o organograma atual dos colaboradores.
- Contrato do Funcionário: Preencha com os códigos dos contratos, caso deseje transferir apenas alguns colaboradores específicos.
¶ Execute a transferência
Após o preenchimento de todos os campos, clique no ícone ”Executar”.
Os colaboradores selecionados para a transferência serão exibidos no campo abaixo.
É possível remover funcionários da lista de transferência, selecionando o colaborador desejado e clicando no ícone "Remover registro da lista".
Após conferir todas as informações geradas, clique no ícone "Transferir" para concluir o processo de transferência.
Esse processo realiza a inclusão de um novo registro no Histórico de Locais/Filiais, disponível no menu:
Operações > Folha de Pagamento - Manutenção de Contratos > Históricos > Histórico Locais/Filiais.
Importante:
- Tipo de Transferência por Organograma
Este tipo de transferência é permitido somente dentro da mesma filial. Ao selecionar essa opção, o campo “Filial Destino” será desabilitado. No entanto, o preenchimento da Filial de Origem continua sendo obrigatório.- Organograma de Destino
Nas transferências entre filiais, o preenchimento deste campo é obrigatório para que a validação e o processamento da transferência sejam realizados corretamente.- Os campos “Filial de Origem”, “Organograma de Origem” e “Contrato do Funcionário” são utilizados para a seleção dos colaboradores que serão transferidos.