Para realizar os Cálculos da Folha de Pagamento é necessário a criação do Período de Cálculo de acordo com a necessidade de cálculo do cliente. O período de cálculo indica ao sistema qual a competência e tipo de cálculo está sendo efetuado. Dessa forma, cada competência recebe um cadastro que pode ser consultado e acionado através do seu código.
Acessar o Menu: Operações / Folha de Pagamento - Cálculo / Período de Cálculo
Para criar um período de cálculo pode clicar no ícone +. Sistema vai iniciar o cadastro de um novo período de cálculo, onde o campo Período de Cálculo corresponde a esse período no sistema. Em seguida, escolher o Tipo de cálculo desejado:
Informar o campo Competência de Cálculo no sistema e o período que o mês compreende, sempre respeitando os dias calendário como na imagem de exemplo abaixo: 01/06/2023 a 30/06/2023.
A data de pagamento vai seguir a configuração da empresa em Operações / Folha de Pagamento - Configurações / Configurador Unificado aba Empresa, definido no campo 'Pagamento Folha Mensal’ onde a opção Mês seguinte sugere o 5° dia útil do mês seguinte ao pagamento e a opção No mês sugere o último dia do mês de pagamento.
Após informado todos os dados do período, pode clicar em Salvar.
Para realizar o cálculo é necessário selecionar o período de cálculo criado, para essa ação, é preciso ir ao menu "seleção de empresa", e no campo Período de cálculo selecionar o período criado. Realizada a seleção, o sistema volta para a tela inicial para garantir que de fato será trabalhado na competência criada.
Após acessar o menu: Operações/Folha de Pagamento - Cálculo/Cálculo Folha.
O sistema vai demonstrar o Período que está acessado para efetuar o cálculo.
Pode ser feito filtros para executar o cálculo conforme as opções:
Empresa;
Filial;
Organogramas;
Funcionários;
Sindicatos;
Tipos de Contrato.
Caso não tenha filtros a fazer, somente clicar em Executar para executar o Cálculo.
Para visualizar os cálculos realizados para os funcionários, acessar através do menu: Operações / Folha de Pagamento - Cálculo / Consulta Envelope.
Informar o código do funcionário que deseja consultar o envelope e Executar, para que as informações sejam carregadas.
Para gerar os recibos de pagamento/Holerites/Contracheque, acessar o menu: Operações/Folha de Pagamento - Cálculo/Envelope de Pagamento. Selecionar os parâmetros necessários e executar através do botão Executar.