¶ Como configurar e utilizar a rotina de Benefícios?
A rotina de Benefícios permite gerenciar a concessão, o controle e o pagamento de benefícios da empresa aos empregados, incluindo a exportação de arquivos no leiaute exigido pelas operadoras. Antes de utilizar a rotina, é necessário realizar as configurações descritas abaixo.
¶ Pré-requisitos
- Parâmetro Utiliza Benefício configurado no Configurador Inteligente.
- Operadora de benefícios cadastrada e configurada em Outras Empresas.
- Escala de benefício vinculada ao funcionário antes de executar o cálculo.
¶ 1º Passo — Configurar o parâmetro de benefícios na empresa
Acesse Configurações > Configurador Inteligente, aba Empresa.
No parâmetro Utiliza Benefício, selecione a opção correspondente à forma de apuração adotada pela empresa. As opções disponíveis são as seguintes.
- Não Utiliza: O sistema não realizará controle de benefícios e as opções no menu de funcionários ficarão desabilitadas.
- Utiliza, Valor do Mês: Habilita o controle completo de benefícios, utilizando os valores calculados para o mês correspondente ao período de cálculo. O cálculo deve ser executado mensalmente pelo usuário.
- Utiliza, Valor do Mês Deduzindo Afastamento: Similar à opção anterior. Quando o empregado possui afastamento na competência e o campo Diminui Benefício da situação estiver configurado como Sim, somente os dias trabalhados são considerados no cálculo, excluindo os dias de afastamento.
- Utiliza, Valor do Mês Seguinte: Similar à primeira opção, porém o cálculo na folha mensal considera os valores de benefício do mês seguinte.
- Utiliza, Valor do Mês Seguinte Deduzindo Afastamento: Similar à opção anterior, deduzindo os dias de afastamento conforme a configuração da situação.
¶ 2º Passo — Cadastrar e configurar a operadora de benefícios
O cadastro da operadora é realizado em Terceiros > Outras Empresas > Cadastro Outras Empresas.
A configuração da operadora é realizada em Terceiros > Terceiros > Configuração de Outras Empresas. No campo Tipo de Outra Empresa, informe a opção Operadora de Plano de Benefícios. Todas as empresas que utilizam esta rotina devem configurar a empresa que faz a intermediação do benefício entre empresa e empregado.
¶ 3º Passo — Configurar situações de afastamento
Acesse Cadastros > Cálculo > Situações.
O campo Diminui Benefício, incluído neste cadastro, determina quais afastamentos serão considerados ou desconsiderados no cálculo da quantidade de benefícios do mês. Configure este campo para cada situação de acordo com a regra da empresa.
¶ 4º Passo — Configurar benefícios por funcionário
Acesse Funcionários > Benefícios.
Esta seção está subdividida em quatro opções, detalhadas a seguir.
¶ Configuração do Benefício
Nesta opção é registrada a configuração do benefício, informando a empresa gestora, a data de início, a data final e o valor, que pode ser definido por dia ou por mês.
Em caso de alteração da empresa intermediadora ou do valor do benefício, informe a data final do histórico vigente e inclua um novo registro. A data final é obrigatória somente quando o tipo de benefício é Alimentação Natal. Os tipos disponíveis são: Benefício Alimentação, Benefício Alimentação Natal, Benefício Combustível, Benefício Cultura e Benefício Refeição.
¶ Escalas Benefícios
Nesta opção é definida a regra de cálculo do benefício, sendo a escala posteriormente vinculada ao empregado. Uma mesma escala pode contemplar vários benefícios, sem necessidade de criar uma escala para cada tipo. As opções de cálculo disponíveis são as seguintes.
- Quantidade Dia Útil × Valor Benefício: O sistema calcula Valor do Benefício × Quantidade por Dia × Quantidade de Dias Trabalhados, avaliando a escala do empregado.
- Quantidade Fixa × Valor Benefício: O sistema calcula Valor do Benefício × Quantidade por Mês informada nesta configuração.
- Valor Fixo: O valor apurado como benefício do mês é o valor informado no campo Valor do Benefício da configuração.
¶ Quantidade Benefícios
Esta tela apresenta as informações calculadas para cada empregado com base na configuração do benefício. É possível visualizar o valor dia a dia e realizar manutenções para a correta apropriação na folha ou na geração do arquivo.
⚠️ Atenção!
Esta tela somente será carregada após a execução do Cálculo Benefícios, descrito a seguir.
¶ Cálculo Benefícios
Esta opção executa o cálculo dos valores devidos pelo beneficiário. O cálculo deve ser executado mensalmente pelo usuário para apurar os valores do período.
⚠️ Atenção!
Para que o cálculo ocorra corretamente e carregue as informações em Quantidade Benefícios, a escala de benefício do funcionário deve estar previamente configurada em Funcionários > Históricos > Benefícios.
¶ 5º Passo — Vincular a escala ao funcionário
Acesse Funcionários > Históricos > Benefícios.
Nesta opção a escala é vinculada ao empregado, definindo os benefícios aos quais ele tem direito. O vínculo pode ser realizado de duas formas.
¶ Benefícios
Utilize esta opção para configurar individualmente a escala de benefício de cada funcionário.
¶ Lançamentos
Utilize esta opção para realizar o lançamento coletivo da escala de benefício para múltiplos funcionários simultaneamente.
¶ 6º Passo — Cadastrar os eventos de benefício
Para demonstrar os valores calculados no envelope de pagamento ou efetuar o pagamento na folha, é necessário incluir os eventos correspondentes no sistema. As estruturas disponíveis para os eventos de benefício são as seguintes.
- 01.01.20.01 — Benefício Alimentação.
- 01.01.20.02 — Benefício Alimentação Natal.
- 01.01.20.03 — Benefício Combustível.
- 01.01.20.04 — Benefício Cultura.
- 01.01.20.05 — Benefício Refeição.
Para cada tipo de benefício utilizado, inclua um evento com as seguintes configurações.
- Código: Disponível na tabela de eventos.
- Descrição: Livre, recomenda-se identificar pelo tipo de benefício.
- Procedimento: 57 – Benefícios / Refeições / Vale Transporte.
- Estrutura: Selecione a estrutura correspondente ao tipo de benefício conforme lista acima.
- Referência: Valor.
- Gravar: Sim.
Os demais campos, como tipo, tabela contábil, incidências e tipos de cálculo, devem ser avaliados individualmente. Essas configurações determinam se o evento terá caráter demonstrativo ou se será efetivamente pago em folha como provento.
¶ 7º Passo — Gerar o arquivo para a operadora
Acesse Arquivos > Benefícios.
Esta opção exporta as informações para a empresa operadora de benefícios. Preencha os filtros conforme orientação da operadora.
- Código Cliente: Fornecido pela empresa de benefício (exemplo: Sodexo).
- Código Departamento: Definido pelo cliente conforme acordado com a empresa de benefício.
- Nome Departamento: Definido pelo cliente conforme acordado com a empresa de benefício.
- Sequência do Arquivo: Controle interno do cliente. Recomenda-se incrementar em 1 a cada envio.
- Versão do Arquivo: Definida pela empresa de benefício (exemplo: para a Sodexo, informar o código 40).