¶ Emissão de Boletos
Esta rotina gera os boletos bancários referentes às Notas Fiscais ou aos lançamentos de Contas a Receber já registrados no sistema, no layout gráfico do banco selecionado.
¶ 1º Passo: Gere as Notas Fiscais ou Contas a Receber
Antes de emitir os boletos, gere as Notas Fiscais (Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal) ou os lançamentos de Contas a Receber (Movimentos > Financeiro > Contas a Receber) que servirão de base para os boletos.
¶ 2º Passo: Acesse a Rotina de Emissão
Acesse: Relatórios > Movimentos > Financeiro > Boleto Gráfico e selecione o banco para o qual deseja gerar os boletos.
¶ 3º Passo: Preencha os Campos Obrigatórios
- Boletos Pré Impressos: Escolha entre gerar mantendo o nosso número, gerar alterando o nosso número, ou manter como pré-impressos.
- Escritório: Selecione o escritório.
- Conta Bancária: Selecione a conta bancária.
- Filtrar Clientes: Defina Sim para emitir boletos de apenas um cliente específico.
- Primeiro Nosso Número: Informe o primeiro "nosso número", conforme orientação do banco.
¶ 4º Passo: Confira os Parâmetros do Banco (Opcional)
Os campos Nosso Número Inicial, Nosso Número Final, Espécie Doc., Carteira, Modalidade de Cobrança, Código de Baixa, Local Pagamento, Instruções e Protestar em (Dias) já vêm preenchidos conforme o padrão do banco selecionado. Ajuste-os apenas se o seu banco exigir uma configuração diferente — nesse caso, confirme os novos valores diretamente com o banco.
¶ 5º Passo: Selecione as Notas e Defina a Ordenação
Em Nota Fiscal, informe a série e o intervalo de notas desejado; em Contas a Receber, informe o intervalo de documentos. Em Ordenar, escolha o critério de ordenação dos boletos (data de vencimento, cliente, data de emissão, nosso número ou número do documento).
¶ 6º Passo: Gere os Boletos
Clique no ícone verde Executar para gerar os boletos. O resultado pode ser conferido na aba Visualização.
