¶ Como configurar o Relacionamento CFOP x NCM?
O Relacionamento CFOP x NCM permite definir regras de DE:PARA entre CFOPs na importação de notas fiscais, com base na NCM dos itens. A configuração é feita por base de dados e pode ser vinculada a empresas e filiais distintas conforme a necessidade de cada estabelecimento.
¶ Pré-requisitos
- Possuir acesso às rotinas de configuração fiscal no Questor Cloud.
- Ter os CFOPs de destino cadastrados na empresa logada.
- Ter as tabelas de relacionamento informadas na Configuração de Filial para que o sistema as utilize na importação.
¶ 1º Passo — Configurar o comportamento do relacionamento
Acesse Operações > Fiscal > Importações > Área de Trabalho Importações > Configurações > NF-e/NFC-e/CF-e/NFCom.
Na tela que se abrir, selecione a aba Outros e localize o campo Relacionamento CFOP x NCM.
O campo define como o sistema aplicará o relacionamento durante a importação. As opções disponíveis são:
- Não: Não utiliza o relacionamento de CFOP x NCM, mesmo que haja tabela configurada para o estabelecimento.
- Entradas: Aplica o relacionamento apenas para entradas (CFOPs iniciados em 1, 2 ou 3), com ou sem relacionamento de produto e fornecedor.
- Saídas: Aplica o relacionamento apenas para saídas (CFOPs iniciados em 5, 6 ou 7).
- Ambos: Aplica o relacionamento tanto para entradas quanto para saídas, respeitando as particularidades de cada tipo de movimento.
¶ 2º Passo — Vincular a tabela de relacionamento à filial
Acesse Operações > Configurações > Configuração da Filial e localize o campo Tabela Relacionamento CFOP x NCM.
Informe neste campo a tabela de relacionamento previamente configurada na rotina Operações > Fiscal > Configurações > Tabelas de Relacionamento CFOP x NCM.
¶ 3º Passo — Configurar a tabela de relacionamento CFOP x NCM
Acesse Operações > Fiscal > Configurações > Tabelas de Relacionamento CFOP x NCM para criar ou editar as tabelas de DE:PARA. A configuração é feita por base de dados, permitindo criar mais de uma tabela e vinculá-las a empresas e filiais conforme necessário.
As funcionalidades disponíveis na rotina são descritas a seguir.
Replicar (Ctrl+D): Ao selecionar um NCM configurado, replica os CFOPs do detalhe deste NCM para os demais registros exibidos no grid.
Cancelar Alterações: Cancela alterações realizadas de forma incorreta e restaura as configurações originais.
Salvar (Ctrl+S): Salva as alterações realizadas após replicar, inserir ou editar dados.
Excluir Registros (Ctrl+Del): Remove o registro selecionado do grid de detalhes. Os registros excluídos ficam marcados em vermelho e a exclusão definitiva ocorre ao acionar a opção Salvar.
Excluir Todos Relacionamentos do NCM Selecionado (Ctrl+Shift+Del): Exclui todas as linhas configuradas para o NCM selecionado. Os registros ficam em vermelho e a exclusão definitiva requer o uso da opção Salvar.
Para incluir novas tabelas, clique no ícone Nova Tabela ou pressione o atalho Alt + ↑. É possível filtrar NCMs específicas ou listar todas da base de dados, além de optar por exibir todas as NCMs, apenas as já configuradas ou as não configuradas.
¶ Informações gerais
As regras abaixo se aplicam ao uso da rotina e à forma como o sistema avalia as configurações durante a importação em Operações > Fiscal > Importações > Área de Trabalho Importações > Notas > NF-e/NFC-e.
Regras de configuração da tabela:
- Só é possível inserir um CFOP de origem por movimento para cada NCM configurada.
- Para diferentes CFOPs de origem, é permitido configurar os mesmos CFOPs de destino.
- O CFOP de destino utiliza os CFOPs cadastrados na empresa logada. Se a tabela estiver vinculada a uma empresa que não possua determinado CFOP, a sugestão não será realizada para a filial vinculada.
Regras de comportamento por opção selecionada no campo Relacionamento CFOP x NCM:
- Não: O sistema segue o comportamento padrão. Mesmo com tabela informada na Configuração de Filial, nenhuma sugestão ou inserção de CFOP é realizada com base no relacionamento.
- Saídas: Ao gravar notas fiscais, se houver configuração na tabela com Movimento = Saídas e o CFOP corresponder ao da importação, o sistema grava o CFOP Destino definido no DE:PARA na capa da nota, no detalhamento de itens e nas demais tabelas filhas.
⚠️ Atenção!
Caso não haja configuração para o CFOP do movimento, o sistema segue o comportamento atual, respeitando as extensões conforme os meios e formas de pagamento.
- Ambos: Aplica as mesmas regras de Entradas e Saídas simultaneamente, respeitando as particularidades de cada tipo de movimento.
- Entradas (sem relacionamento de Produto/Fornecedor): Ao gravar notas fiscais, se o CFOP Origem informado no XML possuir um DE:PARA com CFOP Destino e Movimento = Entradas, o sistema grava o CFOP Destino na capa da nota, no detalhamento de itens e nas demais tabelas filhas para aquela NCM.
- Entradas (com relacionamento de Produto/Fornecedor): O sistema avalia as configurações em sequência:
- Avalia os dados da rotina Operações > Fiscal > Configurações > Tabelas de Relacionamento CFOP x NCM.
- Caso não sejam identificadas configurações para todos os NCMs x CFOPs, avalia os dados da rotina Operações > Fiscal > Configurações > Relacionamentos Tabelas de Relacionamento entre Naturezas (abas Naturezas e Naturezas/CST ICMS).
- Por fim, avalia os dados da rotina Operações > Fiscal > Configurações > Tabelas de Relacionamento Tipo Item.
⚠️ Atenção!
Para que os dados relacionados sejam utilizados, as tabelas configuradas devem estar informadas na Configuração de Filial. Caso contrário, o sistema não realizará sugestões com base nas configurações estabelecidas.
O exemplo acima ilustra o relacionamento de Produto e Fornecedor, mas o mesmo contexto se aplica tanto para Entradas quanto para Saídas. O sistema avalia o campo Relacionamento CFOP x NCM nas configurações de importação e, mesmo que os dados não sejam exibidos na tela, no momento da gravação do item o DE:PARA configurado é respeitado.