¶ Cadastro de Pessoa
Esta funcionalidade permite cadastrar uma pessoa (cliente, fornecedor ou outro tipo de contato) no sistema, incluindo dados de endereço, contato e, quando aplicável, a geração automática do contrato do cliente.
¶ 1º Passo: Acesse a Rotina
Acesse pelo menu Cadastro > Pessoa, ou clique no Ãcone de atalho Pessoas.
¶ 2º Passo: Preencha os Dados Básicos (e Importe o CNPJ, se aplicável)
Para importar os dados automaticamente pela Receita Federal do Brasil (RFB), selecione a opção CNPJ no campo Tipo Insc. Federal e informe o número no campo Insc. Federal. Quando o CNPJ é importado, além da razão social, o endereço também é preenchido automaticamente.
Para cadastros com Tipo Insc. Federal = CPF, a importação automática não está disponÃvel — o endereço precisa ser cadastrado manualmente (ver Passo 3).
¶ 3º Passo: Cadastre o Endereço Manualmente (obrigatório para CPF)
Antes de vincular o endereço ao cadastro de pessoa, é necessário que os seguintes cadastros de apoio já existam no sistema:
- Tipo Logradouro: Menu Cadastros > Localizações > Tipos Logradouros.
- Logradouro: Menu Cadastros > Localizações > Logradouros.
- Bairro: Menu Cadastros > Localizações > Bairros.
- Endereço: Menu Cadastros > Localizações > Endereços.
¶ 4º Passo: Vincule o Endereço ao Cadastro de Pessoa
Após cadastrar o endereço, vincule-o ao cadastro de pessoa na aba Endereços.
¶ 5º Passo: Preencha a Aba Contato
Na aba Contato, informe o telefone e o(s) endereço(s) de e-mail para contato com a pessoa cadastrada.
¶ 6º Passo: Preencha a Aba Cliente e Gere o Contrato
Na aba Cliente, é possÃvel informar parâmetros que também aparecem na rotina de contratos (Menu Cadastros > Clientes > Contratos Clientes).
Ao preencher os campos obrigatórios (destacados em negrito) e navegar entre eles com "Tab" até o final, o sistema exibe uma mensagem perguntando se deseja criar o contrato do cliente. Ao confirmar, o contrato é criado automaticamente.
A criação do contrato é obrigatória, pois impacta diretamente outras rotinas do módulo — como geração de notas, boletos e relatórios.
