¶ Integração Pequenas Empresas x Questor Tributário
A integração entre os produtos Questor Pequenas Empresas e Questor Tributário ocorre de forma simples e prática por meio de comunicação via Web Service. Esse processo permite que os clientes usuários do Questor Pequenas Empresas integrem suas notas fiscais e lançamentos contábeis diretamente com o escritório contábil.
Ressalta-se que a integração somente será possível caso o escritório possua o ambiente do Questor Tributário devidamente configurado.
¶ Parâmetros Iniciais
O processo de integração é simples e ocorre em duas etapas:
Configuração no Questor Tributário (Escritório)
1. O escritório deve possuir a empresa do cliente (usuário do Questor Pequenas Empresas) completamente parametrizada no ambiente do Questor Tributário.
Para isso, realize as seguintes etapas:
- Cadastre a empresa no módulo Gerenciador de Empresas;
- Configure a empresa no módulo Fiscal;
- Configure a empresa no módulo Contábil.
Caso necessário, consulte os manuais de parametrização dos módulos do Questor Tributário ou entre em contato com o suporte especializado.
Por que essas etapas são necessárias?
Essas configurações são essenciais, pois permitem que o sistema gere os códigos de Matriz e Filial (conforme Exemplo 1), que serão utilizados nas próximas etapas da integração.
¶ Pequenas Empresas:
2. No cadastro da empresa, informe os campos Cód. Empresa p/ Integração Contábil e Cód. Filial p/ Integração Contábil.
Utilize o menu: Cadastros > Cadastro de Empresa.
Esses campos correspondem, respectivamente, ao código da empresa (matriz) e ao código da filial, definidos durante o cadastro no Questor Tributário, conforme descrito na Etapa 1 (Exemplo 2).
Ainda no cadastro da empresa, utilize o menu: Cadastros > Cadastro de Empresa e acesse a aba Cadastro Contabilidade.
Nessa aba, informe a Razão Social e o CNPJ do escritório contábil que utiliza o Questor Tributário, conforme Exemplo 3.
Conforme observado, os parâmetros no produto Questor Pequenas Empresas são simples para que a integração ocorra corretamente.
Em resumo, é necessário definir as seguintes informações:
- Código da Matriz;
- Código da Filial;
- CNPJ do escritório contábil;
- Razão Social do escritório contábil.
Para que o módulo Fiscal realize corretamente a integração das notas fiscais de entrada e saída oriundas do Questor Pequenas Empresas, acesse o seguinte caminho: Arquivos > Estaduais > Importar NF-e / NFC-e.
Após acessar o caminho indicado, o sistema exibirá a tela de Configuração e Filtros, que deve ser devidamente preenchida para a execução da integração, conforme Exemplo 5.
Atenção:
É necessário realizar as configurações da tela antes de executar a integração. Caso necessário, solicite ao suporte fiscal os manuais de parametrização do ambiente ou auxílio para configuração.
Após concluir a parametrização, pressione a tecla F9 ou clique no botão de execução (ícone de seta verde) localizado no menu superior para iniciar a integração.
Após executar o comando, se o ambiente estiver devidamente configurado conforme os manuais e/ou orientações do suporte fiscal, o sistema apresentará a tela de execução com o log dos registros importados.
Por fim, para consultar os lançamentos integrados, acesse o menu Consultas dentro do módulo Fiscal e selecione a rotina desejada.
Para que o módulo Contábil receba os lançamentos oriundos das transações realizadas no Questor Pequenas Empresas, realize procedimento semelhante ao executado no módulo Fiscal.
Utilize o menu: Arquivos > Questor Pequenas Empresas > Receber Lançamentos Contábeis.
Após selecionar o caminho vai ser exibido ao usuário a tela configuração e filtros que deve ser manipulada para executar a integração conforme exemplo 8:
Atenção:
É necessário que a empresa do cliente esteja totalmente parametrizada no módulo Contábil. Assim como no módulo Fiscal, após a devida configuração, basta informar o período desejado e pressionar a tecla F9 para iniciar a integração.
Ressalta-se que a ausência de qualquer configuração pode impedir a integração dos lançamentos. Caso necessário, solicite auxílio ou os manuais de parametrização ao suporte do Questor Tributário.
Por fim, para consultar os lançamentos integrados, acesse: Consultas > Lançamentos Contábeis.
¶ Caminhos de Integração no Módulo Inventário
Assim como os demais módulos, o Questor Pequenas Empresas também realiza a integração das informações de inventário com o módulo Inventário do Questor Tributário.
Para que o módulo Inventário receba os dados oriundos do Questor Pequenas Empresas, realize procedimento semelhante ao executado nos módulos Fiscal e Contábil.
Acesse o seguinte caminho: Arquivos > Questor Pequenas Empresas > Integração Inventário Pequenas Empresas.
Atenção:
Assim como nos demais módulos, é indispensável que o módulo Inventário esteja devidamente parametrizado. Em caso de dúvidas, solicite auxílio ao suporte do Questor Tributário ou os manuais de configuração.
Após a parametrização do ambiente, ao acessar o menu indicado, o sistema apresentará a tela que contém os filtros necessários para executar a integração e gerar o inventário do cliente com base nos dados do Questor Pequenas Empresas.
Por fim, para consultar os lançamentos de inventário, acesse a rotina Consultas > Lançamentos de Inventário e utilize os filtros disponíveis para manipular e visualizar os dados exibidos.
¶ Quais dados integram do Questor Pequenas Empresas?
No Questor Pequenas Empresas, a maior parte das integrações ocorre dentro do Questor Tributário.
¶ Módulo Contábil
Utilize o menu: Arquivos > Questor Pequenas Empresas
- Enviar Histórico e Plano de Contas;
- Receber Lançamentos Contábeis.
¶ Módulo Fiscal
Utilize o menu: Arquivos > Estaduais > Importar.
- Tipo de local: Questor Pequenas Empresas.
¶ Módulo Inventário
Utilize o menu: Arquivos > Questor Pequenas Empresas.
- Contabilização de notas oriundas do Questor Pequenas Empresas.
¶ Observações sobre a integração fiscal e contábil
Os movimentos fiscais (compras e vendas) são integrados ao módulo Fiscal sem contabilização. O que é integrado contabilmente são apenas as transações financeiras, como baixas e demais movimentações.
Dessa forma, é necessário seguir a ordem abaixo:
- Integrar as notas por meio do módulo Fiscal;
- Realizar a contabilização no Fiscal (por meio da tabela contábil);
- Efetuar a integração da contabilização das baixas.
¶ Integração via Questor Empresarial (visão geral)
As integrações também podem partir do Questor Empresarial por meio da integração de banco de dados:
Importa:
- Plano de Contas;
- Históricos;
- Duplicatas a Receber e a Pagar;
- Controle de Tributos.
Exporta:
- Lançamentos Contábeis;
- Desdobramento de Custos;
- Lançamentos Fiscais;
- Inventário;
- Bloco K.