¶ Como Emitir Pedido?
Assista ao vÃdeo ou acompanhe o passo a passo abaixo!
A emissão de pedidos tem a função de registrar as solicitações dos clientes, sejam de produtos ou serviços, possibilitando posteriormente a geração do documento fiscal referente à venda. Para acessá-la, vá em: Faturamento > Pedido.
Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais.
- Código: É gerado automaticamente ao salvar o cadastro.
- Cliente: Informe o código do cadastro do cliente.
- Status: O sistema vai gerar essa informação quando transmitir o pedido.
- Carteira: Informe a carteira de pagamento envolvida na negociação.
- Forma de Pagamento: Informe a forma de pagamento envolvida na negociação.
- Data Emissão: Informe a data que está realizando a emissão.
- Data Entrega: Informe a data de entrega do pedido.
- Frete: Informe o tipo de frete, caso possua.
- Transportador: Informe quem será o transportador responsável, caso possua.
- Vendedor: Informe o vendedor responsável.
- Validade: Caso possua um prazo de validade do pedido, informe neste campo.
- Observações: Campo para preencher informações adicionais referente ao pedido.
Ao salvar a aba de cabeçalho, a aba de itens e serviços será habilitada para o preenchimento dos dados necessários do pedido, conforme ilustrado nas imagens a seguir
¶ Cadastro de Produtos
¶ Cadastro de Serviços
Após informar o produto ou serviço, acesse a aba "Totais" para conferir todos os valores e tributações, conforme ilustrado na imagem a seguir.
Após conferir os valores totais, prossiga para a geração das parcelas do documento fiscal. Nessa tela, é possÃvel ajustar o valor e as datas de vencimento das parcelas conforme a necessidade do cliente ou permitir que o sistema as gere automaticamente, de acordo com a forma de pagamento definida no cabeçalho da nota.
Após concluir as etapas anteriores, clique na opção "Finalizar" para imprimir o pedido.
