¶ Relatório de Ficha de Cadastro
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Cadastros > Relatórios > Ficha de Cadastro.
Esta rotina tem como finalidade gerar relatórios de extrato com todos os dados de clientes, fornecedores, transportadores, funcionários ou vendedores. De acordo com os filtros informados, o relatório apresentará a situação atual dos registros.
Preencha os seguintes campos para realizar o processo:
- Data Inicial: Informe a data inicial do período que será considerado na geração do relatório.
- Data Final: Informe a data final do período que será considerado no relatório.
- Modelo: Selecione o modelo do relatório que será utilizado (por exemplo, Analítico).
- Layout: Selecione o layout de apresentação do relatório, como Ficha de Cadastro.
¶ Filtros
- Cidade: Filtre os cadastros pela cidade informada.
- Estado: Filtre os cadastros pelo estado (UF).
- Tipo: Filtre pelo tipo de entidade cadastrada, conforme classificação definida no sistema.
- Região: Filtre os registros pela região cadastrada.
- Grupo: Filtre os cadastros de acordo com o grupo ao qual a entidade pertence.
- Classificação: Filtre os registros conforme a classificação atribuída à entidade.
- Entidade: Permite selecionar uma entidade específica para gerar o relatório apenas com seus dados.
- Vendedor: Filtre os cadastros vinculados a um vendedor específico.
- Tipo (Pessoa Jurídica / Física): Define se o relatório irá considerar entidades do tipo pessoa jurídica ou pessoa física.
¶ Classificação da Entidade
- Cliente: Inclui no relatório apenas entidades classificadas como clientes.
- Fornecedor: Inclui no relatório apenas entidades classificadas como fornecedores.
- Transportador: Inclui no relatório apenas entidades classificadas como transportadores.
- Funcionário: Inclui no relatório apenas entidades classificadas como funcionários.
- Vendedor: Inclui no relatório apenas entidades classificadas como vendedores.
Nesta tela, podem ser realizadas diversas ações por meio dos botões disponíveis no cabeçalho, como gerar o relatório conforme os filtros informados, acessar o manual de ajuda com orientações sobre a utilização da rotina, baixar um modelo de relatório para personalização, salvar o modelo configurado para uso futuro e remover modelos de relatórios que não sejam mais necessários.