¶ Como Enviar Carta de Cobrança?
A Carta de Cobrança é um documento formal para notificar um cliente sobre um débito pendente. Seu objetivo é lembrar o devedor sobre a obrigação financeira e incentivar o pagamento, evitando medidas mais severas, como protesto ou ação judicial.
⚠️ Importante!
Antes de fazer o envio, certifique-se que já exista um cadastro de Layout de cobrança. Caso ainda não tenha, aprenda como fazer um layout Aqui.
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Operações > Operações Financeiras > Carta de Cobrança.
Preencha os campos abaixo para filtrar os lançamentos que deseja utilizar no envio da carta de cobrança:
- Estabelecimento: Preenchido automaticamente pelo sistema.
- Cliente: Informe um cliente específico, se necessário.
- Grupo de Pessoas: Selecione um grupo de pessoas, se desejar filtrar.
- Data de Emissão: Defina um período (data inicial e final) para localizar os cadastros desejados.
- Data de Vencimento: Informe um intervalo de datas para buscar lançamentos vencidos.
- Percentual de Juros: Percentual diário aplicado. Caso haja boleto, serão considerados os juros definidos no convênio.
- Percentual de Multa: Percentual aplicado sobre o saldo. Caso haja boleto, será considerada a multa definida no convênio.
- Data Base: Utilizada como referência para o cálculo de juros e multa.
- Layout da Carta de Cobrança: Selecione o layout previamente cadastrado no sistema para a geração da carta.
Após realizar os filtros, clique na opção Filtrar para exibir todos os lançamentos.
Em seguida, verifique os lançamentos vencidos e utilize o botão laranja para efetuar o envio, conforme indicado na imagem.
