¶ Como Cadastrar Orçamento?
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Operações > Faturamento > Orçamento.
Para cadastrar um novo orçamento basta clicar no ícone de "Inserir".
Preencha os seguintes campos:
- Cliente: Indique o cliente do orçamento.
- Número Orçamento: Informe o número do documento.
- Data de Emissão: Informe a data de emissão do orçamento.
- Previsão de Entrega (Dias): Informe em quantos dias o serviço será entregue.
- Data de Entrega Prevista: Informe a data prevista para a entrega do serviço.
- Validade: Informe o prazo de validade do orçamento.
- Condição de Pagamento: Informe a forma de pagamento deste orçamento.
- Tabela de Preço: Caso utilize tabelas de preço, informe-as neste campo.
- Vendedor: Indique o vendedor responsável pelo orçamento.
- Conta Financeira: Informe a conta financeira que movimentará o valor deste orçamento.
- Tabela Contábil: Será preenchida automaticamente conforme a conta financeira selecionada.
- São obrigatórios apenas os campos Cliente, Data de Emissão e Validade.
Após preencher todos os campos obrigatórios, clique em “Salvar” para que o sistema libere as demais abas.
Na aba “Serviços”, informe o serviço que está sendo orçado.
Na aba “Totais”, você poderá visualizar um resumo dos valores do orçamento.
Na aba “Documentos”, é possível anexar arquivos como imagens, documentos e outros tipos de materiais.
Após preencher todas as informações necessárias, você poderá Aprovar, Cancelar ou Imprimir o orçamento utilizando o menu dos três pontinhos no canto superior direito da página.
Caso o orçamento seja aprovado, esse menu será atualizado e exibirá a opção de Gerar Ordem de Serviço.
Ao clicar em Gerar Ordem de Serviço, o sistema criará automaticamente a ordem de serviço com as informações do orçamento e redirecionará você para a rotina de Ordens de Serviço.
