Para acessar a rotina de Ordens de Serviço, basta acessar o seguinte menu: Operações > Faturamento > Ordens de Serviço
Para cadastrar uma nova Ordem de Serviço basta clicar no ícone de Inserir:
Preencha os seguintes campos:
Cliente: Informa o cliente da ordem de serviço;
Número Ordem de Serviço: Informa o número do documento;
Data de Emissão: Informa a data de emissão da ordem de serviço;
Data de Lançamento: Informa a data de lançamento da ordem de serviço;
Previsão de Entrega(Dias): Informa em quantos dias o serviço desta ordem de serviço será entregue;
Data de Entrega Prevista: Informa a data em que o serviço desta ordem de serviço será entregue;
Tabela de Preço: Caso utilize tabelas de preço, será aqui que informará;
Vendedor: Informa o vendedor responsável por esta ordem de serviço;
Conta Financeira: Informa a conta que movimentará o valor referente a esta ordem de serviço;
Tabela Contábil: Irá trazer automaticamente a tabela vinculada na conta financeira;
Série: Caso for transformar esta ordem em nota fiscal, será neste campo que informará a série que utilizará no faturamento.
Sendo obrigatório preencher apenas o cliente e a data de lançamento.
Após preencher todos os campos obrigatórios, basta Salvar: , para que o sistema libere as próximas abas.
Na aba Serviços, será informado qual o serviço desta ordem.
Na aba "Totais", poderá ver um resumo dos valores da ordem de serviço.
Na aba Documentos poderá anexar arquivos como imagens, documentos, entre outros.
Após preencher todas as informações necessárias, poderá finalizar a ordem de serviço, cancelá-la ou imprimi-la através do menu presente nos três pontinhos no canto superior direito da página.
Caso a ordem seja finalizada, este menu mudará e liberará a opção para gerar a nota fiscal de serviço.
Clicando em Gerar Nota Fiscal de Serviço, o sistema gerará uma tela onde poderá preencher a condição de pagamento e em caso de boletos, poderá informar também o convênio, após preencher estes campos, basta clicar em Confirmar.
Fazendo isto, o sistema gerará a nota com o status de Pendente e irá lhe redirecionar para a tela de Nota Fiscal de Serviço para poder concluir o faturamento.