¶ Como Cadastrar Nota Fiscal de Serviço de Forma Manual?
Este manual tem como finalidade de mostrar como emitir uma nota fiscal de serviço de forma manual, sem necessidade de cadastro de um contrato.
Importante: Para casos em que a geração da nota é de forma recorrente, utilize a rotina de contratos acessando aqui.
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Operações > Faturamento > Notas Fiscais de Serviço.
Após acessar a rotina, crie uma nota manualmente no ícone de inserir: +.
¶ 1- Cabeçalho
Preencha os campos necessários para gerar uma nota fiscal.
• Cliente: Defina qual cliente.
• Série: Escolha a série para gerar nota, ou recibo.
• Número RPS: Campo preenchido automaticamente pelo sistema.
• Cidade da Prestação: Informe a cidade da prestação, caso necessário.
• Data Emissão: Pode ser definida automaticamente, ou manualmente, caso necessário.
• Intermediário: Defina um cadastro de um intermediário, caso necessário.
• Conta Financeira: Defina qual conta financeira corresponde a esse novo lançamento.
• Tabela Contábil: Preenchida de acordo com a conta financeira selecionada.
• Tabela de Preço: Escolha uma tabela de preço para esse novo lançamento.
• Condição de Pagamento: Este campo será habilitado, caso seja escolhida uma tabela de preço. Defina qual condição deverá utilizar na geração da cobrança.
• Não Gerar Financeiro: Marque esta opção, para não gerar financeiro da nota fiscal.
• Referente: Campo que pode ser utilizado como descrição na nota fiscal.
Importante: Esse campo vai aparecer na nota fiscal, apenas se o portal de emissão de notas permitir o envio do campo.
• Observação: Informação interna, para conferência dentro do sistema. Essa observação não aparece na nota emitida.
Importante: Todos os campos com * são de preenchimento obrigatório.
Após preenchidos todos os campos necessários, clique em avançar para segunda etapa.
¶ 2- Serviços
Na aba de serviços, inclua um cadastro de serviço no ícone + (inserir), para continuar o processo.
Preencha os campos necessários para incluir um serviço:
• Serviço: Defina um serviço para esta nota.
• Natureza Operação: Defina a natureza de operação adequada.
• Quantidade: Defina qual a quantidade de serviços.
• Valor Unitário: Se o serviço possuir um valor cadastrado, este campo buscará o valor e demais tributações. Também poderá ser preenchido de forma manual ou alterar o valor já preenchido.
• Demais campos: Poderão ser preenchidos de forma manual ou alterados.
Após preencher todos os campos necessários, clique em adicionar. Em seguida, avance para a terceira etapa.
¶ 3- Recebimentos
Selecione uma condição de pagamento e clique em Gerar para criar uma cobrança.
Importante: Fique atento em todos os campos necessários, que a forma de pagamento que você escolheu irão mostrar.
Depois que foi gerada a cobrança, clique em avançar para a ultima etapa antes da geração da nota fiscal.
¶ 4- Totais
Esta etapa de totais tem como função, a conferência dos valores de todos os serviços e tributos da nota. Após feitos todos os processos, clique em concluir, dessa forma a nota será gerada.
¶ 5- Nota Fiscal Faturada
Volte para tela inicial da rotina de notas fiscais e confira a nota fiscal que você acabou de gerar.
