¶ Como Cadastrar Pessoa?
Assista ao vídeo ou acompanhe o passo a passo abaixo!
O cadastro de pessoas é essencial para estruturar e gerenciar de forma eficiente as informações de clientes, fornecedores e parceiros.
1° Passo - Para realizar o cadastro de pessoas, acesse o menu:
Operações > Faturamento > Pessoas.
2° Passo - Selecione o ícone de “Inserir” para realizar um novo cadastro.
3° Passo - Na aba “Pessoas”, preencha as informações conforme as orientações abaixo:
Dados Pessoais:
- Tipo: Campo de seleção no qual se definirá o tipo de empresa a ser cadastrado - pessoa física ou jurídica.
- CPF/CNPJ: Campo no qual deverá ser informado o número da inscrição federal (CPF ou CNPJ) válido, de acordo com o tipo de pessoa selecionado.
- Razão Social / Nome Completo: Informe a razão social da empresa ou o nome completo da pessoa física.
- Nome Fantasia / Nome Abreviado: Para pessoas jurídicas, insira o nome fantasia da empresa. Para pessoas físicas, utilize um nome abreviado ou apelido, caso desejado.
- Grupo de Pessoas: Selecione o grupo ao qual a pessoa ou empresa pertence, conforme a classificação adotada na sua empresa.
Ao informar o CNPJ e clicar no ícone da lupa, o sistema localiza automaticamente os dados cadastrais. Da mesma forma, ao preencher o CEP e acionar a lupa, os dados de endereço são preenchidos automaticamente, agilizando o cadastro e garantindo maior precisão.
Dados do Endereço:
- Cep: Informe o CEP do endereço.
- Cidade: Preencha com o nome da cidade.
- Bairro: Insira o bairro correspondente ao endereço.
- Logradouro: Informe o nome da rua, avenida ou outro tipo de logradouro.
- Número: Insira o número do endereço.
- Letra: Caso o número tenha complemento em letra (por exemplo: 123A), informe neste campo.
- Complemento: Utilize este campo para informar detalhes adicionais, como sala, apartamento ou outro complemento relevante.
Dados para Contato:
- Nome: Insira o nome do contato principal relacionado a esse cadastro.
- Telefone Fixo: Informe o número do telefone fixo, incluindo o DDD.
- E-mail: Forneça o e-mail para comunicação.
- Telefone Celular: Informe o número do telefone celular, incluindo o DDD.
Campos de Seleção:
- Ativo: Define se o cadastro da pessoa está ativo ou inativo no sistema.
- É Cliente: Marque essa opção se o cadastro corresponde a um cliente da empresa.
- É Fornecedor: Marque essa opção se o cadastro corresponde a um fornecedor.
- Cadastro Aut. Zen: Ao marcar esta opção, o cadastro será enviado automaticamente ao Zen.
- Permite Duplicidade: Ao marcar esta opção, o sistema permitirá o cadastro de registros com o mesmo número de CPF/CNPJ, mesmo que já existam.
Atenção: Ainda no Cadastro de Pessoas, é possível vincular sócios, cadastrar múltiplos endereços e anexar documentos relacionados ao cadastro. Para isso, o usuário deve consultar as demais abas disponíveis na tela de cadastro, garantindo um registro completo e organizado.
Além disso, também é possível configurar os Serviços Permitidos, onde o usuário pode definir e limitar quais serviços específicos estão autorizados para comercialização com o respectivo cliente ou fornecedor.
4° Passo - Após preencher os campos necessários, clique em “Salvar” para finalizar o processo.
