¶ Como Importar Pessoas via Planilha e Criar o Plano de Contas Automaticamente - Questor Negócio
Este manual tem como objetivo orientar o usuário sobre a importação de pessoas através de planilha no Questor Negócio. Ao cadastrar uma pessoa — seja manualmente, via planilha de importação ou via API —, o sistema cria automaticamente as contas do Plano de Contas vinculadas a ela, desde que as configurações necessárias estejam habilitadas.
Acesse a rotina de importação pelo seguinte caminho: Contratos > Pessoas.
¶ 1 - Configuração Prévia (Padrão de Sistemas)
Antes de realizar a importação, verifique se as configurações de criação automática de plano de contas estão habilitadas.
Acesse: Configurações > Padrão de Sistemas. Na aba Empresa, acesse Configuração de Grupos e Máscaras Plano de Contas.
Localize a seção Reservas de Contas Contábeis. Nessa seção você encontrará os seguintes checkboxes:
- Gerar Conta Contábil Automaticamente: Quando ativada e com a classificação informada, o sistema cria automaticamente a conta contábil de cliente e de fornecedor ao cadastrar uma nova pessoa.
- Gerar Conta Contábil Adiantamento Automaticamente: Quando ativada e com a classificação informada, o sistema cria automaticamente as contas contábeis de adiantamento de cliente e de fornecedor.
Importante: Além de marcar os checkboxes, é necessário informar as classificações contábeis correspondentes. Sem as classificações preenchidas, o sistema não consegue criar as contas automaticamente.
¶ 2 - Baixando o Layout da Planilha
Na tela de Listagem de Pessoas, clique no botão Carregar na barra de ferramentas. O sistema exibirá a tela de importação, onde é possível baixar o Layout Padrão da planilha de importação.
Utilize esse layout como modelo para preencher os dados das pessoas que deseja importar.
¶ 3 - Importando a Planilha
Após preencher o layout com os dados das pessoas:
- Na tela de Listagem de Pessoas, clique no botão Carregar na barra de ferramentas.
- Selecione o arquivo da planilha preenchido.
- Confirme a importação.
O sistema processará o arquivo e cadastrará as novas pessoas. Para cada novo cadastro, as contas do Plano de Contas serão criadas automaticamente, conforme as configurações habilitadas no Padrão de Sistemas.
Importante: A criação automática do Plano de Contas ocorre apenas para registros novos. Pessoas já existentes no sistema não serão afetadas.
¶ 4 - Contas Criadas Automaticamente
Dependendo das configurações ativas e das classificações informadas, as seguintes contas são criadas para cada nova pessoa cadastrada:
- Conta contábil de Cliente
- Conta contábil de Fornecedor
- Conta contábil de Adiantamento de Cliente
- Conta contábil de Adiantamento de Fornecedor
Esse comportamento é idêntico ao do cadastro manual de pessoas e também se aplica a integrações via API (POST Cadastrar/Atualizar Pessoa), garantindo consistência independente da origem do cadastro.
Para conferir as contas criadas, acesse: Operações > Faturamento > Plano de Contas.
