¶ Como Lançar Nota Fiscal de Entrada Manualmente?
Este manual tem como objetivo demonstrar o processo de lançamento de uma nota fiscal de entrada de forma manual, para situações em que o usuário não possui mais o arquivo XML e, portanto, não consegue realizar a importação automática.
Além disso, essa mesma rotina também pode ser utilizada para a conferência de todos os lançamentos de notas de entrada, sejam eles feitos por importação ou manualmente.
¶ 1º Passo: Acesse a rotina
No sistema, acesse o menu: Operações > Compras > Notas de Entrada.
¶ 2º Passo: Inclua um novo lançamento
Na tela inicial, visualize a listagem de notas fiscais de entrada já incluídas.
- Para inserir um novo lançamento, clique no ícone representado pelo sinal de “+” (Incluir).
¶ 3º Passo: Preencha os dados da aba “Cabeçalho”
⚠️ Atenção!
Os campos marcados com o símbolo “*” são de preenchimento obrigatório.
- Estabelecimento: Selecione a empresa em que a nota será lançada.
- Fornecedor: Informe ou pesquise o fornecedor da nota.
- Sintegra/SPED: Selecione a finalidade da nota para fins fiscais.
- Tipo de Documento: Selecione o tipo de documento (Nota Entrada).
- Espécie: Informe a espécie do documento.
- Série: Insira a série da nota fiscal.
- Número do Documento: Informe o número da nota fiscal.
- Data de Emissão: Informe a data de emissão da nota fiscal pelo fornecedor.
- Data de Lançamento: Informe a data em que a nota está sendo registrada no sistema.
- Ordem de Compra: Associe a nota a uma ordem de compra, se aplicável.
- Conta Financeira Origem: Selecione a conta de origem dos recursos financeiros.
- Tabela Contábil: Insira a tabela contábil que será utilizada para os lançamentos.
- Chave: Informe a chave de acesso da NF-e (quando disponível).
- Moeda: Selecione a moeda da negociação..
- Valor Desconto: Informe o valor de desconto da nota, se houver.
- Valor Seguro: Informe o valor do seguro, se houver.
- Valor Outras: Insira outros valores adicionais, caso constem na nota.
¶ Informações do Transporte
- Transportador: Insira ou selecione o transportador responsável.
- Tipo de Frete: Selecione se o frete é CIF (por conta do fornecedor) ou FOB (por conta do comprador).
- Valor do Frete: Informe o valor do frete, se aplicável.
- Alíquota ICMS Frete: Informe a alíquota de ICMS incidente sobre o frete.
- Valor Frete NF: Insira o valor do frete destacado na nota.
¶ Informações Complementares
- Dados do Referente: Insira informações adicionais relacionadas ao documento (ex.: referência de pedido).
- Observações Adicionais: Registre informações que devam constar para controle interno ou obrigações fiscais.
Após preencher todos os campos, clique no ícone “Salvar” para habilitar as demais abas.
¶ 4º Passo: Preencha os dados da aba “Produtos”
Nesta aba, insira os produtos pertencentes à nota fiscal.
- Clique no ícone de “+” (Incluir) para adicionar cada produto.
Informe os seguintes campos:
- Produto: Selecione ou insira o código do produto.
- Unidade: Informe a unidade de medida (ex.: UN, CX, KG).
- Grade Tributária: Selecione a tributação aplicável ao produto.
- Quantidade: Insira a quantidade do produto.
- Valor Unitário: Informe o valor unitário de cada item.
- % Desconto: Insira o percentual de desconto, se aplicável.
- Valor Desconto: Informe o valor de desconto, se aplicável.
- Desconto Total: Confira o valor total de desconto referente ao item.
Utilize as abas “Informações Opcionais” e “Ajustes de Impostos” para configurar as alíquotas e tributações específicas de ICMS, IPI, PIS, COFINS, entre outros impostos.
¶ 5º Passo: Preencha os dados da aba “Serviços”
Caso a nota fiscal inclua serviços, insira-os nesta aba.
- Clique em “+” (Incluir) para adicionar cada serviço.
Preencha os seguintes campos:
- Serviço: Selecione ou insira o serviço. Ao informar o serviço, o sistema busca automaticamente a Grade Tributária vinculada ao cadastro do serviço.
- Natureza da Operação, CFOP e Situação Tributária: Preenchidos automaticamente conforme a Grade Tributária do serviço. A natureza de operação pode ser alterada, se necessário.
- Quantidade: Insira a quantidade de serviços.
- Valor Unitário: Informe o valor unitário. Ao informar o valor, o ISS é calculado conforme o percentual configurado na Grade Tributária. Caso não haja cálculo de ISS, o percentual deve estar zerado na grade.
Na mesma aba, a seção Reforma Tributária exibe os valores calculados automaticamente:
- Base de Cálculo CBS/IBS
- Valor CBS
- Valor IBS Estadual
- Valor IBS Municipal
- Valor Imposto Seletivo: Calculado conforme a Alíquota Imposto Seletivo informada no cadastro do serviço. Se a alíquota estiver zerada, nenhum valor será calculado.
⚠️ Importante!
Para que os impostos sejam calculados, a Grade Tributária do serviço deve estar configurada com a operação Entrada. Para saber como configurar, acesse aqui.
¶ 6º Passo: Preencha os dados da aba “Retidos”
Defina os impostos retidos na operação, como:
- INSS;
- IRRF;
- PIS/COFINS/CSLL;
- ISS Retido.
Insira os valores e salve.
¶ 7º Passo: Preencha os dados da aba “Pagamento”
Defina as condições de pagamento da nota:
- Condição de Pagamento: Selecione a forma de pagamento (à vista, parcelado, etc.)
- Valor Total: Confira o valor total da nota.
- Conta Financeira de Saída: Selecione a conta utilizada para o pagamento.
¶ 8º Passo: Revise os dados na aba “Totais”
Confira os valores finais da nota fiscal, incluindo:
- Valor dos produtos;
- Valor do frete;
- Impostos, incluindo os totais de CBS, IBS e Imposto Seletivo;
- Descontos;
- Valor líquido da nota.
¶ 9º Passo: Revise os dados na aba “Documentos”
Anexe os documentos relacionados à nota fiscal, como:
- PDF da nota de compra;
- Danfe digitalizado;
- Outros comprovantes relevantes.
¶ 10º Passo: Finalize
Após revisar todas as informações, clique nos três pontos no canto superior da tela e selecione a opção “Finalizar” para concluir o lançamento da nota fiscal.
