¶ Importar Arquivo XML - Documentos Fiscais
Este manual tem como objetivo explicar a rotina de Importação de arquivos XML de Documentos Fiscais, utilizada para gerar notas de entrada no Questor Negócio de forma prática e rápida.
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Operações > Compras > Importar Arquivo XML - Documentos Fiscais.
¶ 1- Importar XML
O primeiro passo desta rotina é realizar a importação do arquivo XML, que servirá como base para importar as Notas de Entrada.
Selecione um ou mais arquivos de XML na opção “Selecionar Arquivo”, e clique em “Ler XML” para realizar a importação.
Para importar os arquivos do Zen, selecione a opção “Importar NF-e Zen”.
⚠️ Importante!
Para fazer esta importação, seu Questor Negócio precisa estar com o Questor Zen configurado, Aprenda Aqui como configurar.
Após a leitura do XML, serão exibidas as informações das notas fiscais importadas, permitindo que você selecione aquelas em que deseja conferir os dados dos produtos.
Após marcar as notas fiscais desejadas, o sistema demonstrará os produtos de cada nota, conforme abaixo:
¶ 2- Cadastrar Dados da Nota e do Produto
Após realizar a leitura dos dados do XML conforme o passo 1, preencha os seguintes campos para cadastrar a nota de entrada:
Na tela exibida, temos a seção Dados Padrão Cadastro da Nota, composta pelos seguintes campos:
- Tipo Documento Faturamento: Campo de seleção para definir o tipo de documento que será utilizado no faturamento da nota.
- Série Documento: Campo de seleção para informar a série em que a nota será emitida.
- Condição Pagamento: Campo de seleção para escolher a condição de pagamento vinculada à nota (ex.: à vista, parcelado, prazo).
Na seção Dados Padrão Cadastro de Produtos, estão disponíveis os seguintes campos:
- Tipo: Define a categoria do produto (ex.: mercadoria, serviço, matéria-prima).
- Unidade Medida: Especifica a unidade de comercialização do produto (ex.: unidade, caixa, quilo).
- Grupo: Identifica o grupo principal ao qual o produto pertence.
- Subgrupo: Permite detalhar ainda mais a classificação do produto dentro do grupo.
- Grade Tributária: Possibilita vincular a regra tributária aplicável ao produto.
- Conta Financeira: Define a conta financeira padrão para movimentações relacionadas ao produto.
¶ 3- Cadastrar Produto
⚠️ Importante!
Quando o fornecedor da NF-e não estiver cadastrado, o sistema emitirá um aviso e solicitará o seu cadastro.
Para cadastrar um produto, selecione os itens desejados e, em seguida, escolha a opção Cadastrar Produtos, conforme o exemplo abaixo.
¶ 4- Relacionar Grade Tributária
Se for o primeiro lançamento deste produto, é necessário relacioná-lo a uma grade tributária. Selecione os itens desejados e, em seguida, escolha a opção Relacionar Grade Tributária, conforme o exemplo abaixo.
A tela apresentada corresponde ao processo de Vinculação da grade tributária ao produto.
Nela, é possível visualizar e definir:
- Produto: Exibe a identificação e a descrição do item.
- Grade Tributária Produto: Campo que mostra a grade tributária associada ao produto.
- Situação Tributária: Permite visualizar ou ajustar a situação tributária vinculada (ex.: 051 – Com diferimento).
- Grade Tributária Item: Campo para selecionar a grade tributária específica do item (ex.: 4 – nota de entrada).
- Botão Salvar: Finaliza e confirma a vinculação configurada.
¶ 5- Gerar Nota
Após concluir todos os passos anteriores, finalize o processo clicando na opção Gerar Nota Fiscal.
⚠️ Importante!
Para conferir as notas geradas, acesse a rotina: Notas de Entrada.