¶ Como Agendar Faturamento?
Este manual tem como função demonstrar como realizar agendamentos de faturamento dentro do Questor Negócio.
Para utilizar a rotina, primeiramente acesse o caminho: Contratos > Faturamento de contratos
Filtre os contratos através dos campos de filtro disponíveis, após isso, faça a marcação dos contratos que deseja fazer o agendamento.
Preencha os seguintes campos para realizar o agendamento:
Data Agendamento: informe a data que deseja fazer o processo.
Condição de Pagamento: selecione uma condição de pagamento e seu convênio.
Natureza Operação: defina uma natureza de operação.
Série: defina qual série que será utilizada para geração das notas ou recibos.
Gerar Apenas Lançamentos: selecionar para criar a NFSe na listagem de notas fiscais de serviço com o status igual a pendente.
Gerar apenas financeiro: apenas gerar os lançamentos financeiros para os contratos selecionados.
Gerar faturamento antecipado: marcar a opção para gerar faturamento antecipado.
Conta Financeira: informe uma conta financeira caso necessário.
Usar adiantamentos: ao selecionar essa opção, será utilizado o saldo total de adiantamento do cliente.
Referente: informação que pode ser incluída para o momento do faturamento.
Observação: certifique-se que todos os contratos estão atualizados no momento de fazer o agendamento.
Para verificar os agendamentos ativos selecione os 3 pontinhos no lado superior direito da tela e selecione: histórico agendamento.
Serão listados os agendamentos ativos, caso queira excluir um agendamento selecione o ícone de lixeira e clique em confirmar para finalizar o processo.
