¶ Como Configurar o Envio Automático do Extrato de Movimento - Questor Negócio
Este manual tem como objetivo orientar o usuário sobre a configuração do Envio Automático do Extrato de Movimento no Questor Negócio. Anteriormente, o envio do extrato era feito manualmente, por meio da ação disponível na tela de Notas Fiscais de Serviço. Com essa melhoria, é possível configurar o envio automático ao cliente no momento do faturamento, sem necessidade de ação manual. O envio ocorre por e-mail ou via E-Doc, conforme o cadastro do cliente.
A funcionalidade está disponível nas seguintes rotinas:
- Faturamento de Contratos
- Faturamento de Contratos Agendado
- Notas Fiscais de Serviço
¶ 1 - Configurar a Série para Envio do Extrato
O primeiro passo é habilitar o envio automático no cadastro da Série utilizada no faturamento.
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Configurações > Séries.
Selecione a série desejada ou crie uma nova. No cadastro da série, localize o campo Sintegra/SPED e certifique-se de que ele está configurado com a opção 01 ou 99.
⚠️ Importante!
A opção Notificação Extrato será exibido somente quando o campo Sintegra/SPED estiver configurado com as opções 01 ou 99.
Com o campo Sintegra/SPED configurado corretamente, marque o checkbox Notificação Extrato. Clique em Salvar para registrar a configuração.
¶ 2 - Envio Automático no Faturamento
Com o checkbox Notificação Extrato ativado na série, o envio do extrato de movimento ocorrerá automaticamente ao realizar o faturamento — não é necessária nenhuma ação adicional por parte do usuário.
O sistema identificará a forma de envio configurada no cadastro do cliente:
- Se o cliente possuir e-mail cadastrado, o extrato será enviado por e-mail.
- Se o cliente estiver configurado para receber via E-Doc, o extrato será enviado pelo E-Doc.
⚠️ Importante!
Caso o checkbox Notificação Extrato não esteja marcado na série, o extrato não será enviado automaticamente. Nesse caso, o envio poderá ser feito manualmente pela mass action disponível na tela de Notas Fiscais de Serviço.